| INDEXMONITOR | | SMI | 11.443,35 | +147,07 | +1,30% |
| DAX | 16.051,23 | +197,57 | +1,25% |
| STOXX 50 | 4.323,52 | +65,91 | +1,55% |
| Dow Jones | 33.762,76 | +701,19 | +2,12% |
| S&P 500 | 4.282,37 | +61,35 | +1,45% |
| NASDAQ-100 | 14.546,64 | +105,13 | +0,73% |
| Nikkei 225 | 32.117,00 | +668,50 | +2,13% |
| Hang Seng | 19.054,00 | +205,00 | +1,09% |
| S&P/ASX 200 | 7.220,50 | +79,30 | +1,11% |
| Shanghai C. | 3.232,81 | +3,75 | +0,12% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9736 | -0,0004 | -0,04% |
| USD/CHF | 0,9100 | +0,0053 | +0,59% |
| GBP/CHF | 1,1314 | -0,0023 | -0,20% |
| EUR/USD | 1,0699 | -0,0067 | -0,62% |
| CHF/JPY | 153,9400 | +0,4800 | +0,31% |
| CHF/CAD | 1,4768 | -0,0080 | -0,54% |
| CHF/AUD | 1,6641 | -0,0083 | -0,50% |
| CHF/NOK | 12,1071 | -0,0806 | -0,66% |
| GBP/EUR | 1,1620 | -0,0019 | -0,16% |
| USD/JPY | 140,0900 | +1,2500 | +0,90% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 1.948,81 | -29,64 | -1,50% |
| Silber | 23,62 | -0,26 | -1,08% |
| Platin | 1.005,70 | -3,61 | -0,36% |
| Palladium | 1.421,19 | +23,03 | +1,65% |
| Kupfer (COM) | 3,71 | -0,03 | -0,68% |
| Aluminium | 2.245,50 | -42,50 | -1,86% |
| Nickel | 21.034,00 | -381,00 | -1,78% |
| Öl (WTI) | 72,72 | +2,23 | +3,16% |
| Öl (Brent) | 77,08 | +2,38 | +3,19% |
| Erdgas | 2,21 | +0,04 | +1,84% |
| | AKTIENMONITOR | | Sika | 255,80 | +7,00 | +2,81% |
| UBS | 18,08 | +0,43 | +2,41% |
| CS Group | 0,79 | +0,02 | +2,32% |
| Richemont | 145,75 | +3,25 | +2,28% |
| Novartis | 89,37 | +1,31 | +1,49% |
| Roche | 292,80 | +3,05 | +1,05% |
| Nestlé | 109,60 | +0,82 | +0,75% |
| Swiss Re | 93,20 | +0,42 | +0,45% |
| Logitech | 57,52 | -0,32 | -0,55% |
| Swisscom | 568,80 | -7,00 | -1,22% |
|
|
 |
 INDEXMONITOR: SMI-Anleger reagieren erleichtert |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse zeigte sich zum Wochenausklang von ihrer freundlichen Seite - der Leitindex SMI rückte am Freitag um kräftige 147 Punkte oder 1,30 Prozent auf 11.443 Punkte vor. Das versöhnliche Ende im US-Schuldenstreit hat die Anleger wieder zum Einstieg in den Markt animiert. Nach dem US-Repräsentantenhaus hat am Freitag auch der US-Senat den Schuldendeal durchgewunken, womit ein Zahlungsausfall der USA letztlich abgewendet werden konnte. Eine gut aufgelegte Wallstreet sorgte am
Nachmittag für zusätzlichen Schwung. US-Konjunkturdaten fielen zwar gemischt aus und boten durchaus Interpretationsspielraum, doch standen sie einer Erleichterungsrally an den US-Börsen nicht im Wege. Zum Start in die neue Handelswoche muss aber zunächst ein kleiner Dämpfer verarbeitet werden - Saudi-Arabien wird im Juli die Ölproduktion um eine weitere Million Barrel pro Tag senken, um die Talfahrt der Ölpreise zu stoppen. |
| SMI in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI ist am Freitag wieder mit Schwung über die aktuell bei 11.411 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie geklettert, womit sich das Chartbild weiter aufgehellt hat. Kann nun auch das Januar-Hoch bei 11.454 Punkten überquert werden, würde sich weiteres Kurspotenzial bis zum Jahreshoch vom 15. Mai bei 11.616 Punkten eröffnen. Kann der SMI auch diese Hürde meistern, könnten die Hochpunkte vom Mai 2022 bei 11.751 und 11.808 Punkten allmählich wieder in den Fokus rücken. Konjunktur- und
Zinssorgen könnten nach der Einigung im US-Schuldenstreit nun aber wieder stärker in den Fokus rücken, weshalb auch eine weitere Schwächephase möglich erscheint. Das jüngste Zwischentief bei 11.195 Punkten sollte daher im Auge behalten werden.
|
 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,708 / 3,716 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.184,580 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.443,350 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,345 / 4,358 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 12.702,120 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.443,350 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
|
| INDEXMONITOR: Dow Jones mit Kursfeuerwerk |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Mit einem Kursfeuerwerk hat der Dow Jones auf die Beilegung des US-Schuldenstreits reagiert - der US-Leitindex rückte am Freitag um 701 Punkte oder 2,12 Prozent auf 33.763 Punkte vor. Der drohende Zahlungsausfall der US-Regierung hatte die Anleger zuletzt verunsichert, weshalb sie sich verstärkt von Aktien getrennt hatten. Nach dem Repräsentantenhaus hat am Freitag auch der Senat den Gesetzentwurf gebilligt, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA bis 2025 ausgesetzt wird.
Speziell die zuletzt so schwachen Standardwerte waren daher am Freitag wieder gefragt. Nicht so leicht zu deuten waren allerdings die neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Die US-Wirtschaft schaffte im Mai mit 339.000 Stellen erneut deutlich mehr Jobs als erwartet (180.000). Zudem wurde die Zahl der geschaffenen Stellen für den Vormonat um 41.000 nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote stieg allerdings überraschend von 3,5 auf 3,7 Prozent. Am Markt wird inzwischen mehrheitlich von einer
Zinspause im Juni ausgegangen. Für Juli wird aber ein weiterer Zinsschritt um 25 Basispunkte für möglich gehalten. |
| Dow Jones in Punkten
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Dow Jones scheint wieder den Turbo gezündet zu haben. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung um den aktuell bei 32.762 Punkten verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt herum ging es am Freitag kräftig aufwärts. Dabei konnte auch der aktuell bei 33.374 Punkten verlaufende 50-Tage-Durchschnitt überquert werden, womit ein erstes Kaufsignal generiert wurde. Gleichzeitig hat der MACD gedreht und ebenfalls ein Kaufsignal geliefert. Auf der Oberseite wäre zunächst wieder Platz bis zum August-Hoch
bei 34.281 Punkten. Mit dem Überqueren des Dezember-Hochs bei 34.712 Punkten könnte danach der Befreiungsschlag gelingen. Mit dem Wegfall des US-Schuldenproblems könnte sich der Fokus jedoch wieder stärker auf die anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen richten. Das Chartbild würde sich jedoch erst gravierend eintrüben, wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig unterschritten wird.
|
DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121742178 |
| ISIN | CH1217421788 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,371 / 14,383 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 30.048,860 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 33.762,760 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 121050564 |
| ISIN | CH1210505645 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,246 / 4,251 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 37.476,660 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 33.762,760 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
|
| ROHSTOFFMONITOR: Saudi-Arabien senkt Ölproduktion weiter |
Brent Rohöl in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Die Ölpreise haben zuletzt eine rasante Achterbahnfahrt hingelegt. Sackte der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent in der zurückliegenden Woche zunächst von knapp 77 US-Dollar in der Spitze bis auf 71,39 Dollar ab, so hat er sich inzwischen wieder auf etwa 77 Dollar erholt. Nachfragesorgen aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus China drückten in der vergangenen Woche auf die Preise. Belastend wirkte zudem der US-Schuldenstreit. Mit der Beilegung des Streits konnten sich die Ölpreise
bereits am Freitag kräftig erholen. Heute in den frühen Morgenstunden ging es weiter aufwärts, nachdem Saudi-Arabien angekündigt hat, seine Ölproduktion im Juli um eine weitere Million Barrel pro Tag zu senken. Entwickeln sich die Ölpreise nicht in die richtige Richtung, könnte die Förderkürzung auch über den Juli hinaus verlängert werden. Der Entscheidung ging am Sonntag eine siebenstündige Diskussion der OPEC sowie weiterer Petrostaaten, bekannt als OPEC+, voraus, auf der sich
aufgestaute Spannungen zwischen den jeweiligen Erdölministern der Staaten gezeigt haben. Während sich Russland im Vorfeld des Treffens für die Beibehaltung der Förderquoten aussprach, wollte Saudi-Arabien weitere Kürzungen durchsetzen. Geeinigt hat man sich aber lediglich auf eine weitere Förderkürzung um 1,2 Millionen Barrel pro Tag ab dem kommenden Jahr. War Saudi-Arabien scheinbar nicht genug. |
| Brent Rohöl in US-Dollar
| 
Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Brent-Preis sackte am vergangenen Mittwoch bis auf 71,39 US-Dollar ab und verfehlte das Tief vom 4. Mai bei 71,28 Dollar nur hauchdünn. Bei einem Unterschreiten hätte ein Rücksetzer auf das Jahrestief vom 20. März bei 70,06 Dollar gedroht. Doch der Brent-Preis konnte Schlimmeres fürs Erste abwenden, denn er hat sich wieder in den Bereich der 77 Dollar-Marke zurückgekämpft. Mit dem Überqueren des Dezember-Tiefs bei 75,64 Dollar hat sich das Chartbild bereits wieder deutlich entspannt.
Kann nun auch der aktuell bei 77,77 Dollar verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt zurückerobert werden, würde sich das Chartbild weiter aufhellen - ein erster Test fand in den frühen Morgenstunden bereits statt. Platz wäre danach bis zum September-Tief bei 82,44 Dollar, ehe der aktuell bei 84,74 Dollar verlaufende 200-Tage-Durchschnitt in den Fokus rücken würde.
|
BRENT ROHÖL KNOCK-OUT CALL
| Valor | 115893588 |
| ISIN | CH1158935887 |
| Geld / Brief (CHF) | 13,250 / 13,260 |
| Finanzierungslevel (USD) | 62,044 |
| Stop Loss Marke (USD) | 62,044 |
| Abstand (SL) | 18,68% |
| Hebel | 5,35 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | BRENT ROHÖL KNOCK-OUT PUT
| Valor | 123264625 |
| ISIN | CH1232646252 |
| Geld / Brief (CHF) | 12,640 / 12,650 |
| Finanzierungslevel (USD) | 90,063 |
| Stop Loss Marke (USD) | 90,063 |
| Abstand (SL) | 18,04% |
| Hebel | 5,54 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
|
|
| |
| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 03:45 | China: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor | Mai | 56,40 |
55,20 |
| 08:00 | DE: Handelsbilanzsaldo (saisonbereinigt) in Mrd. EUR | April | 16,70 |
16,00 |
| 08:00 | DE: Exporte (saisonbereinigt, Monat) | April | -5,20 |
-2,50 |
| 08:00 | DE: Importe (saisonbereinigt, Monat) | April | -6,40 |
-1,00 |
| 08:30 | CH: Verbraucherpreisindex (Monat) | | 0,00 |
0,30 |
| 08:30 | CH: Verbraucherpreisindex (Jahr) | | 2,60 |
2,80 |
| 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor | Mai | 57,90 |
59,90 |
| 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor | Mai | 57,60 |
56,50 |
| 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | Mai | 54,60 |
52,80 |
| 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | Mai | 56,00 |
57,80 |
| 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | Mai | 56,20 |
55,90 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | Mai | 55,90 |
55,10 |
| 10:30 | EWU: sentix-Konjunkturindex | Juni | -13,10 |
-15,20 |
| 11:00 | EWU: Erzeugerpreise (Monat) | April | -1,60 |
-3,10 |
| 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | Mai | 53,60 |
55,10 |
| 16:00 | US: Auftragseingang Industrie (Monat) | April | 0,90 |
1,10 |
| 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor | Mai | 51,90 |
51,80 |
|
Rechtliche Hinweise:
Die in diesem Newsletter beschriebenen Meinungen und Erwartungen dürfen nicht als Anlageempfehlungen von unseren Kooperationspartnern oder von BNP Paribas SA oder deren verbundenen Unternehmen ("BNP Paribas") verstanden werden. Es ist deshalb möglich, dass BNP Paribas Berichte oder andere Darstellungen mit Meinungen und Erwartungen veröffentlicht, die den im vorliegenden Newsletter enthaltenen Meinungen und Erwartungen widersprechen oder entgegenstehen. Dieser
Newsletter von BNP Paribas ist weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Zertifikate oder sonstige Wertpapiere. Die im vorliegenden Newsletter enthaltenen Produktangaben dürfen nicht als Grundlage für den Handel der Produkte verwendet werden. Dieser Newsletter entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG), dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder
einen Emissionsprospekt im Sinne von aArt. 652a OR bzw. aArt. 1156 OR, einen vereinfachten Prospekt im Sinne von aArt. 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, noch ein Basisinformationsblatt für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG, noch ein gleichwertiges Dokument dar. Es versteht sich nicht als Entscheidungsgrundlage für Transaktionen in den hierin beschriebenen Produkten. Ein
Angebot oder eine Aufforderung, ein Angebot zu unterbreiten, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Eingehen einer Transaktion sollte nur auf Grundlage des vereinfachten Prospekts oder, gegebenenfalls, des Emissionsprospekts erfolgen. Diese Unterlagen können schriftlich bei BNP Paribas, Paris, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich, Schweiz, oder telefonisch unter der Nummer +41 58 212 6394 bzw. per Fax unter der Nummer +41 58 212 6360 angefordert werden. Hiermit teilen wir
Ihnen mit, dass die Gespräche unter der angegebenen Nummer aufgezeichnet werden. Wir gehen davon aus, dass Sie mit dieser geschäftlichen Gepflogenheit einverstanden sind, wenn Sie anrufen.
Die Produkte erfüllen nicht die Voraussetzungen für die Einstufung als Anteile an kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterliegen deshalb nicht der Beaufsichtigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Anleger sind dem Risiko eines Konkurses der Emittentin ausgesetzt.
Dieser Newsletter ist nur für Personen mit Sitz in der Schweiz bestimmt, und er ist insbesondere weder für US-Personen noch für Personen mit Sitz in Grossbritannien, Kanada oder Japan bestimmt. Die Informationen im vorliegenden Newsletter wurden von BNP Paribas mit Sorgfalt auf der Grundlage von Quellen erstellt, die nach deren Dafürhalten zuverlässig sind. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen kann BNP Paribas jedoch keine Garantie übernehmen. Die angegebenen
Indizes gehören den Eigentümern der betreffenden Rechte. BNP Paribas SA ist von der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich beaufsichtigt.
|
|
|
