| INDEXMONITOR | | SMI | 11.917,00 | +69,71 | +0,59% |
| DAX | 19.362,52 | +323,21 | +1,70% |
| STOXX 50 | 4.851,65 | +52,80 | +1,10% |
| Dow Jones | 43.729,34 | -0,59 | +0,00% |
| S&P 500 | 5.973,10 | +44,06 | +0,74% |
| NASDAQ-100 | 21.101,57 | +320,24 | +1,54% |
| Nikkei 225 | 39.523,50 | +165,00 | +0,42% |
| Hang Seng | 20.835,00 | +103,00 | +0,50% |
| S&P/ASX 200 | 8.295,10 | +68,80 | +0,84% |
| Shanghai C. | 3.469,26 | +49,80 | +1,46% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9415 | +0,0008 | +0,09% |
| USD/CHF | 0,8731 | -0,0027 | -0,31% |
| GBP/CHF | 1,1323 | +0,0003 | +0,03% |
| EUR/USD | 1,0783 | +0,0040 | +0,37% |
| CHF/JPY | 175,0500 | -1,0300 | -0,58% |
| CHF/CAD | 1,5901 | +0,0035 | +0,22% |
| CHF/AUD | 1,7216 | -0,0031 | -0,18% |
| CHF/NOK | 12,4692 | -0,1470 | -1,17% |
| GBP/EUR | 1,2025 | -0,0008 | -0,07% |
| USD/JPY | 152,8400 | -1,3600 | -0,88% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.703,66 | +42,71 | +1,61% |
| Silber | 31,95 | +0,76 | +2,45% |
| Platin | 998,45 | +9,08 | +0,92% |
| Palladium | 1.030,58 | -10,18 | -0,98% |
| Kupfer (COM) | 4,40 | +0,09 | +2,00% |
| Aluminium | 2.702,00 | +60,50 | +2,29% |
| Nickel | 16.606,50 | +402,50 | +2,48% |
| Öl (WTI) | 71,94 | -0,14 | -0,19% |
| Öl (Brent) | 75,30 | -0,11 | -0,15% |
| Erdgas | 2,69 | -0,04 | -1,50% |
| | AKTIENMONITOR | | Swiss Re | 119,95 | +8,10 | +7,24% |
| Logitech | 70,90 | +2,44 | +3,56% |
| Sika | 246,40 | +5,60 | +2,33% |
| Richemont | 127,75 | +2,60 | +2,08% |
| Lonza | 547,80 | +10,60 | +1,97% |
| Roche | 265,80 | +1,60 | +0,61% |
| Nestlé | 79,46 | +0,10 | +0,13% |
| Givaudan | 3.901,00 | -16,00 | -0,41% |
| Sonova | 320,60 | -2,30 | -0,71% |
| Novartis | 93,00 | -0,76 | -0,81% |
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 INDEXMONITOR: SMI beendet Verlustserie |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach dem bewegten Handel vom Mittwoch ging es an der Schweizer Börse am Donnerstag wieder etwas gesitteter zu. Der Leitindex SMI rückte um 70 Punkte oder 0,59 Prozent auf 11.917 Punkte vor und beendete damit eine dreitägige Verlustserie. Der Handel war Marktbeobachtern zufolge weiter von Verunsicherung geprägt, denn so richtig wisse niemand, was die kommenden vier Jahre unter neuer Führung in den USA bringen werden. Von den US-Börsen kam gestern allerdings weiterer Rückenwind - alle
wichtigen Indizes kletterten auf neue Rekordhöhen. Frischer Wind kam auch aus Deutschland, wo die Regierungskoalition für beendet erklärt wurde und Neuwahlen ausgerufen wurden. Dies schürte Hoffnungen auf fiskalpolitische Hilfe für die angezählte deutsche Konjunktur. Rückenwind kam auch von den Papieren der Swiss Re. Der Rückversicherer überraschte zwar mit einer Gewinnwarnung, doch fiel diese nach erwarteten Milliardenrückstellungen vergleichsweise gering aus - die Aktie sprang um
mehr als 7 Prozent auf ein 22-Jahres-Hoch nach oben. Die 9-Monats-Zahlen von Zurich konnten kaum Impulse erzeugen. Heute dürften die Zahlen des Luxusgüterkonzerns Richemont im Fokus stehen. Am Abend brachte die US-Zinsentscheidung keine grossen Überraschungen - die US-Notenbank senkte die Leitzinsen erwartungsgemäss um weitere 25 Basispunkte. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hatte sich gestern wieder bis auf rund 9 Punkte an die 12.000-Punkte-Marke vorgekämpft, ehe ihm die Puste ausging und er am Nachmittag leicht absackte. Die US-Zinsentscheidung dürfte für wenig neue Impulse gesorgt haben, zumindest notieren die SMI-Indikationen in der Früh kaum verändert. Kann der SMI die psychologisch so bedeutende Marke überqueren, dürfte die aktuell bei 12.085 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie angesteuert werden, ehe das Juni-Hoch bei 12.295 Punkten wieder in
den Fokus rücken könnte. Auf der Unterseite wurde das September-Tief bei 11.878 Punkten zuletzt einige Male unterschritten, doch erwies sich die aktuell bei 11.850 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie zuletzt mehrfach als standfest. Wird der Bereich bei 11.878/11.850 Punkten jedoch unterschritten, stellt sich bis zum August-Tief bei 11.417 Punkten lediglich noch die Unterstützungszone zwischen 11.800 und 11.772 Punkten in den Weg.
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 SMI KNOCK-OUT CALL 
| Valor | 57288648 |
| ISIN | CH0572886486 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,527 / 14,547 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 10.504,546 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 10.504,546 |
| Abstand (SL) | 11,96% |
| Hebel | 8,27 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI KNOCK-OUT PUT 
| Valor | 133004393 |
| ISIN | CH1330043931 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,591 / 14,611 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 13.400,656 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 13.400,656 |
| Abstand (SL) | 12,31% |
| Hebel | 8,24 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Tech-Werte stürmen nach oben |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Euphorie an den US-Börsen nach dem Wiedereinzug von Donald Trump ins Weisse Haus hielt auch gestern an. Zwar legte der US-Leitindex Dow Jones nach der beeindruckenden Vorstellung vom Mittwoch eine Verschnaufpause ein, doch sprangen der technologielastige NASDAQ-100 und der marktbreite und mit vielen Tech-Werten bestückte S&P 500 weiter kräftig nach oben. Rückte der NASDAQ-100 am Mittwoch um 554 Punkte oder 2,74 Prozent vor, so ging es gestern um weitere 320 Punkte oder 1,54 Prozent auf
21.102 Punkte aufwärts. Angeschoben wurde der Markt weiter von der NVIDIA-Aktie, die erneut auf neue Rekordhöhen kletterte. Der KI-Konzern ist inzwischen wieder das grösste börsennotierte Unternehmen der Welt und rückt ab heute auch in den US-Leitindex Dow Jones auf. US-Konjunkturdaten spielten gestern keine grosse Rolle - die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche nicht so stark an wie erwartet. Viel wichtiger war am Abend die Zinsentscheidung der
US-Notenbank. Wie erwartet senkten die US-Währungshüter die Zinsen um weitere 25 Basispunkte. Auf die Präsidentschaftswahlen ging Notenbank-Chef Jerome Powell so gut wie gar nicht ein. Er vermied es auch, über die künftige Fiskalpolitik zu spekulieren. Die Zinsperspektiven blieben damit zunächst vielversprechend, was am Markt gut ankam. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die durch den Wiedereinzug von Donald Trump ins Weisse Haus entfachte Euphorie hat den NASDAQ-100 kräftig angeschoben und ihn bereits am Mittwoch über das Juli-Hoch bei 20.691 Punkten befördert. Gestern ging es sogar erstmals über die Marke von 21.000 Punkten - bei 21.133 Punkten setzte der technologielastige Index gestern eine neue historische Bestmarke. Wohin die Reise in den kommenden Tagen noch gehen kann, ist schwer zu sagen. Hält die Party-Stimmung jedoch an, dürften das Erreichen
neuer Rekordhöhen die logische Folge sein. Tech-Werte waren in den vergangenen Tagen die grossen Gewinner, allerdings dürfte der zinssensible Tech-Sektor nicht unbedingt der grosse Profiteur der zu erwartenden Trump-Politik werden. Trump strebt zwar niedrige Zinsen an, doch könnte seine Politik die Inflation neu entfachen, was dauerhaft niedrigen Zinsen entgegenstehen dürfte. Zunächst dürfte diese Gefahr am Markt jedoch verdrängt werden. Rückt sie jedoch in den Fokus, könnte ein
Unterschreiten des Juli-Hochs zunächst Abwärtspotenzial bis zum August-Hoch bei 19.939 Punkten eröffnen.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 6,890 / 6,896 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 18.780,390 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 21.101,570 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 136234990 |
| ISIN | CH1362349909 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,892 / 3,896 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 23.422,740 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 21.101,570 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Ampel-Aus beflügelt den DAX |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Am deutschen Aktienmarkt ging es mit den Kursen gestern mehrheitlich kräftig aufwärts - der Leitindex DAX stürmte um 323 Punkte oder 1,70 Prozent auf 19.363 Punkte nach oben. Doch die Marktteilnehmer reagierten damit nicht etwa mit einem Tag Verspätung auf den Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen. Für gute Laune sorgte gestern das Aus der Regierungskoalition - Bundeskanzler Heiko Scholz rief Neuwahlen aus. Der entlassene Finanzminister Christian Lindner beharrte bis
zum Schluss auf die Schuldenbremse, was ihm zum Verhängnis wurde. Am Markt schürte das Ampel-Aus Hoffnungen auf eine fiskalpolitische Unterstützung für die angezählte deutsche Konjunktur. Kräftig aufwärts ging es im Anschluss vor allem die für zuletzt so arg gebeutelten Autobauer. Unterstützt wurden die Hoffnungen auf fiskalpolitische Hilfen auch von neuen Konjunkturdaten. Die deutschen Exporte sind im September trotz eines gut laufenden US-Geschäfts deutlicher als erwartet gefallen
- die Ausfuhren schrumpften im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Prozent auf 128,2 Milliarden Euro. Rückenwind lieferten unter dem Strich die gestern veröffentlichten Unternehmensbilanzen. Gut aufgenommen wurden vor allem die Zahlen von Rheinmetall und Heidelberg Materials. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die vergangenen beiden Handelssitzungen verliefen äusserst volatil. Zwar wurde dies aufgrund der US-Präsidentschaftswahlen erwartet, doch hat sich mit dem Aus der Regierungs-Koalition in Deutschland noch eine weitere Baustelle ergeben. Dass es zum heutigen Wochenausklang deutlich ruhiger wird, ist nicht unbedingt zu erwarten. Der DAX hat sich gestern die aktuell bei 19.230 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie zurückgeholt, womit sich das kurzfristige Chartbild wieder aufgehellt hat. Sogar das
September-Hoch bei 19.492 Punkten und das Rekordhoch vom Oktober bei 19.675 Punkten sind wieder in Reichweite, weshalb die Gesamtsituation vielversprechend erscheint. Auf der Oberseite dürfte die 20.000-Punkte-Marke noch immer eine hohe Anziehungskraft ausüben. Das Chartbild würde sich etwas gravierender eintrüben, wenn der Unterstützungsbereich bei 19.045/18.991 Punkten sowie das Mai-Hoch bei 18.893 Punkten unterschritten werden. Die nächste Unterstützung würde danach erst am April-Hoch
bei 18.567 Punkten auftauchen.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 130607773 |
| ISIN | CH1306077731 |
| Geld / Brief (CHF) | 22,901 / 22,911 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 17.015,681 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 17.015,681 |
| Abstand (SL) | 12,46% |
| Hebel | 8,02 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 133003444 |
| ISIN | CH1330034443 |
| Geld / Brief (CHF) | 22,881 / 22,891 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 21.864,079 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 21.864,079 |
| Abstand (SL) | 12,49% |
| Hebel | 8,01 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 06:00 | JP: Index der Frühindikatoren | September | 106,90 |
108,90 |
| 09:00 | CH: SECO Konsumklima | Q3 | -19,00 |
-33,00 |
| 10:00 | IT: Industrieproduktion (Monat) | September | 0,10 |
-0,40 |
| 12:00 | IT: Einzelhandelsumsätze (Monat) | September | -0,50 |
0,20 |
| 16:00 | ! US: Konsumklima Uni Michigan (vorläufig) | November | 70,50 |
71,00 |
| 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | | | |
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