| INDEXMONITOR | | SMI | 11.415,00 | -28,35 | -0,25% |
| DAX | 15.963,89 | -87,34 | -0,54% |
| STOXX 50 | 4.293,24 | -30,28 | -0,70% |
| Dow Jones | 33.562,86 | -199,90 | -0,59% |
| S&P 500 | 4.273,79 | -8,58 | -0,20% |
| NASDAQ-100 | 14.556,50 | +9,86 | +0,07% |
| Nikkei 225 | 32.424,50 | +307,50 | +0,96% |
| Hang Seng | 19.225,00 | +171,00 | +0,90% |
| S&P/ASX 200 | 7.147,00 | -73,50 | -1,02% |
| Shanghai C. | 3.233,98 | +1,17 | +0,04% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9705 | -0,0031 | -0,32% |
| USD/CHF | 0,9052 | -0,0048 | -0,53% |
| GBP/CHF | 1,1269 | -0,0045 | -0,40% |
| EUR/USD | 1,0722 | +0,0023 | +0,22% |
| CHF/JPY | 154,0700 | +0,1300 | +0,08% |
| CHF/CAD | 1,4822 | +0,0054 | +0,37% |
| CHF/AUD | 1,6595 | -0,0046 | -0,28% |
| CHF/NOK | 12,1563 | +0,0492 | +0,41% |
| GBP/EUR | 1,1611 | -0,0009 | -0,08% |
| USD/JPY | 139,4600 | -0,6300 | -0,45% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 1.961,51 | +12,70 | +0,65% |
| Silber | 23,58 | -0,05 | -0,19% |
| Platin | 1.031,91 | +26,21 | +2,61% |
| Palladium | 1.411,94 | -9,25 | -0,65% |
| Kupfer (COM) | 3,77 | +0,07 | +1,86% |
| Aluminium | 2.236,50 | -9,00 | -0,40% |
| Nickel | 20.848,50 | -185,50 | -0,88% |
| Öl (WTI) | 71,90 | -0,82 | -1,13% |
| Öl (Brent) | 76,52 | -0,56 | -0,73% |
| Erdgas | 2,27 | +0,06 | +2,53% |
| | AKTIENMONITOR | | Novartis | 90,38 | +1,01 | +1,13% |
| CS Group | 0,80 | +0,01 | +1,08% |
| Holcim | 57,48 | +0,24 | +0,42% |
| UBS | 18,13 | +0,05 | +0,28% |
| Roche | 291,45 | -1,35 | -0,46% |
| Nestlé | 108,78 | -0,82 | -0,75% |
| Partners Grp | 832,00 | -9,60 | -1,14% |
| Givaudan | 2.997,00 | -46,00 | -1,51% |
| Lonza | 577,00 | -9,80 | -1,67% |
| Sonova | 235,10 | -4,10 | -1,71% |
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 INDEXMONITOR: SMI schaltet Gang zurück |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Nach zuletzt zwei guten Vorstellungen schaltete die Schweizer Börse zum Wochenauftakt wieder einen Gang zurück. Der Leitindex SMI, der die meiste Zeit des Handels moderat im Plus notierte, schloss letztlich 28 Punkte oder 0,25 Prozent tiefer bei 11.415 Punkten. Etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten sowie eine schwächer tendierende Wallstreet sorgten am Nachmittag für Gewinnmitnahmen. Als verlässliche Stütze erwiesen sich die Novartis-Papiere, die mit einem Zuwachs
von 1,13 Prozent zu den wenigen Gewinnern im SMI gehörten - die am Freitag veröffentlichten Studienergebnisse für das Mittel Kisqali gegen Brustkrebs wirkten noch nach. Nach dem Ende des US-Schuldendramas rückten zum Wochenauftakt wieder andere Themen in den Mittelpunkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zuletzt zwar weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, doch wächst am Markt die Hoffnung, dass nicht mehr viele Schritte vonnöten sind - die Erzeugerpreise im Euroraum sind im
April auf Jahressicht nur noch um 1,0 Prozent gestiegen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI konnte zum Wochenstart nicht an die zuletzt guten Vorstellungen anknüpfen und ist wieder hauchdünn unter die aktuell bei 11.419 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie gefallen. Das Chartbild hat sich damit erst einmal wieder leicht eingetrübt. Dabei sah es gestern bereits recht vielversprechend aus, nachdem der SMI auch am Nachmittag noch oberhalb des Januar-Hochs bei 11.454 Punkten notierte. Die nächste Hürde wäre dann erst am wieder am Jahreshoch bei 11.616 Punkten aufgetaucht. Doch
möglicherweise muss sich der SMI erst einmal wieder nach unten orientieren. Wichtig ist hier vor allem das Hoch vom Februar 2020 bei 11.270 Punkten.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,513 / 3,522 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.159,350 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.415,000 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,571 / 4,582 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 12.670,650 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.415,000 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Apple treibt NASDAQ-100 auf neues Jahreshoch |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben es nach der Erleichterungsrally vom vergangenen Freitag zum Start in die neue Woche deutlich ruhiger angehen lassen. Während der Leitindex Dow Jones um gut 200 Punkte oder 0,59 Prozent nachgab, konnte der technologielastige NASDAQ-100 ein Mini-Plus von 10 Punkten oder 0,07 Prozent auf 14.556 Punkten in den Feierabend retten. Zwischenzeitlich notierte der NASDAQ-100 sogar gut 100 Punkte höher. Rückenwind kam lange von der Apple-Aktie, die mit Beginn der fünftägigen
Entwicklerkonferenz auf ein Rekordhoch kletterte. Nach der Vorstellung einer 3.499 US-Dollar teuren Apple-Brille setzten im späten Handel jedoch leichte Gewinnmitnahmen ein. Nach dem Abwenden eines möglichen US-Schuldendramas rückten die Konjunktur- und Zinssorgen zum Wochenstart wieder stärker in den Fokus. Die gestern veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren für die künftige US-Geldpolitik zwar nicht so wichtig wie der am Freitag veröffentlichte US-Jobreport, doch fielen sie
tendenziell schwächer aus als erwartet, was die Zinsängste leicht dämpfte. So hat sich das Wachstumstempo der US-Dienstleister im Mai deutlich abgeschwächt - der entsprechende ISM-Einkaufsmanagerindex fiel um 1,6 Punkte auf 50,3 Zähler und liegt damit nur noch knapp oberhalb der Expansionsschwelle. Die Auftragseingänge der US-Industrie sind im Mai mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent ebenfalls weniger stark gestiegen als erwartet (plus 0,8 Prozent). |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 scheint derzeit nur schwer aufzuhalten zu sein - gestern erreichte er bei 14.663 Punkten erneut ein neues Jahreshoch. Auf der Oberseite ist zunächst weiterhin Platz bis zu den Hochpunkten vom Februar und März 2022 bei 15.196 respektive 15.265 Punkten. Allerdings liegt bereits eine deutlich überkaufte Marktphase vor. So stark überkauft war der Markt zuletzt im November 2021. Kurz darauf erfolgte eine Korrektur von gut 20 Prozent. Natürlich muss sich Geschichte nicht immer
wiederholen, allerdings täte dem NASDAQ-100 eine Konsolidierung aus technischer Sicht gut. Aufgrund des jüngsten, recht steilen Anstiegs haben sich auf der Unterseite allerdings nur wenige Unterstützungen gebildet - die nächste signifikante wartet erst am jüngsten Ausbruchsniveau bei 13.721 Punkten.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,504 / 2,506 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 12.955,280 |
| Referenzpreis (USD) letzer Reset | 14.556,500 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 124661507 |
| ISIN | CH1246615079 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,840 / 2,843 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 16.157,710 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 14.556,500 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: 2.000-Dollar-Marke derzeit eine Nummer zu gross |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Nach einer kurzen Erholung geriet der Goldpreis am vergangenen Freitag wieder etwas unter Druck und rutschte erneut unter die Marke von 1.950 US-Dollar. Das Ende des US-Schuldendramas hat die Anleger wieder verstärkt in die Aktienmärkte getrieben, weshalb Gold als sicherer Hafen weniger gefragt war. Zum Start in die neue Woche hat sich der Goldpreis zwar wieder leicht auf 1.962 Dollar erholt, doch notiert er noch immer gut 21 Doller niedriger als am vergangenen Donnerstag. Die
2.000-Dollar-Marke scheint derzeit eine unüberwindbare Hürde zu sein. Vor einem Monat sah das noch ganz anders aus - der Markt hatte weitere US-Zinserhöhungen ausgeschlossen und preiste bis zum Jahresende bereits drei Zinssenkungen um je 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent ein. Doch die Zinserwartungen haben sich mit starken US-Arbeitsmarktdaten inzwischen deutlich verändert. Zwar rechnet der Markt im Juni mit einer Zinspause, doch erwartet er im Juli eine weitere
Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Diese könnte bis zum Jahresende zwar wieder korrigiert werden, doch liegen die Markterwartungen zum Jahresende bei einer Zinsspanne von 5,00 bis 5,25 Prozent und somit gut 75 Basispunkte höher als vor rund einem Monat. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Mit den geänderten Zinserwartungen in den USA haben sich auch die Aussichten für den Goldpreis geändert, zumindest auf kurze Sicht. Ein Angriff auf die Bestmarken aus den Jahren 2020 und 2022 bei rund 2.071 US-Dollar muss wohl erst einmal nach hinten geschoben werden. Das Ende im Zinserhöhungszyklus in den USA ist zwar absehbar, aber noch immer nicht beschlossene Sache. Und auch mögliche erste Zinssenkungen haben sich weiter nach hinten verschoben, weshalb für den Goldpreis derzeit Kurse
oberhalb der markanten 2.000-Dollar-Marke kaum möglich erscheinen. Der Goldpreis tut sich bereits mit dem Zwischenhoch vom April 2022 bei 1.982 Dollar schwer. Auf der Oberseite würde mit der aktuell bei 1.989 Dollar verlaufenden 38-Tage-Linie eine weitere massive Hürde warten. Auf der Unterseite steht weiterhin das Hoch aus dem Jahr 2011 bei 1.921 Dollar im Fokus. Ein Unterschreiten würde weiteres Korrekturpotenzial bis zum Zwischenhoch vom Juni 2022 bei 1.877 Dollar eröffnen.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 51085714 |
| ISIN | CH0510857144 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,260 / 3,270 |
| Finanzierungslevel (USD) | 1.604,809 |
| Stop Loss Marke (USD) | 1.604,809 |
| Abstand (SL) | 18,19% |
| Hebel | 5,50 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 116612240 |
| ISIN | CH1166122403 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,270 / 3,280 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.320,273 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.320,273 |
| Abstand (SL) | 18,29% |
| Hebel | 5,47 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:01 | GB: BRC Einzelhandelsumsatz (Jahr) | Mai | 5,20 |
5,20 |
| 01:30 | JP: Ausgaben privater Haushalte (Jahr) | Mai | -1,90 |
0,40 |
| 06:30 | AU: RBA-Zinsentscheid | | 3,85 |
3,85 |
| 08:00 | DE: Auftragseingang Industrie (Monat) | April | -10,70 |
-2,20 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor | Mai | 51,10 |
51,00 |
| 11:00 | EWU: Einzelhandelsumsatz (Monat) | April | -1,20 |
0,20 |
| 18:00 | US: EIA - kurzfristige Energieausblick (STEO) | | | |
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