Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "Aktive ETFs Aktien"

Der Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF mit der ISIN IE00BKSBGS44 ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds von Fidelity, der Anlegern einen researchbasierten und nachhaltigen Zugang zum US-Aktienmarkt bietet. Der Fonds wurde am 21. Mai 2020 aufgelegt, ist in Irland domiziliert und wird nach den UCITS-Richtlinien geführt. Ziel des ETFs ist es, durch eine intelligente Kombination aus aktiver Titelauswahl, fundamentaler Analyse und quantitativer Bewertung eine Überrendite gegenüber seiner Benchmark, dem MSCI USA Index, zu erzielen.

Der ETF investiert überwiegend in grosse und mittelgrosse US-Unternehmen, deren Hauptsitz oder wesentliche Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten liegt. Dabei verfolgt der Fonds einen sogenannten "Enhanced"-Ansatz, bei dem ein breiter Index als Ausgangspunkt dient, um gezielt über- oder unterbewertete Aktien zu identifizieren. Fidelity nutzt hierfür seine umfangreichen Research-Ressourcen, um Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, hoher Ertragskraft und nachhaltiger Geschäftspraxis auszuwählen.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist die Integration von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Das bedeutet, dass Unternehmen mit hohen Umweltbelastungen, schlechten Arbeitsbedingungen, kontroversen Geschäftsfeldern oder mangelhafter Unternehmensführung ausgeschlossen oder reduziert gewichtet werden. Dadurch sollen nicht nur Risiken minimiert, sondern auch langfristige Chancen durch nachhaltiges Wirtschaften genutzt werden.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0.20 % pro Jahr, was für einen aktiv verwalteten ETF sehr günstig ist. Der Fonds ist thesaurierend, das heisst, Dividenden werden automatisch reinvestiert, was ihn für langfristig orientierte Anleger interessant macht. Das Fondsvolumen beträgt rund 1.25 Milliarden USD, was auf eine solide Nachfrage hindeutet.

Der ETF ist auf die USA fokussiert. Sektorenseitig dominieren Informationstechnologie (ca. 46 %), Finanzdienstleistungen (ca. 16 %) und Gesundheitswesen (ca. 11 %). Zu den grössten Positionen zählen NVIDIA Corp, Apple Inc. und Microsoft Corp, also die Schwergewichte des US-Technologiesektors, die einen erheblichen Beitrag zur Performance leisten.

Chancen ergeben sich aus der Kombination von aktivem Management, moderaten Kosten und der Möglichkeit, durch gezielte Über- und Untergewichtungen gegenüber einem rein passiven Indexfonds besser abzuschneiden. Die Einbindung von Nachhaltigkeitskriterien kann zudem das Risiko langfristiger Reputations- und Geschäftsmodellschwächen reduzieren. Anleger profitieren ausserdem vom grossen Research-Netzwerk von Fidelity, das seit Jahrzehnten zu den renommiertesten im aktiven Fondsmanagement zählt. Risiken bestehen vor allem in der hohen Konzentration auf den US-Aktienmarkt. Damit hängt die Wertentwicklung stark von der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in den Vereinigten Staaten ab. Auch Währungsrisiken können entstehen, wenn der US-Dollar gegenüber dem Euro oder Schweizer Franken schwankt. Zudem kann es vorkommen, dass der Fonds trotz aktivem Management seine Benchmark nicht übertrifft - insbesondere in Phasen, in denen passive Strategien dominieren.

Fazit

Der Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF ist eine attraktive Lösung für Anlegerinnen und Anleger, die gezielt in den US-Aktienmarkt investieren und dabei von einem aktiven, ESG-orientierten Managementansatz profitieren möchten. Mit seiner niedrigen Kostenquote, der breiten Diversifikation und dem Fokus auf nachhaltige Qualitätsunternehmen verbindet der Fonds die Vorteile passiver Indexstrategien mit den Chancen aktiver Titelauswahl. Er eignet sich besonders für mittel- bis langfristig orientierte Investoren, die an das Potenzial der US-Wirtschaft glauben und Nachhaltigkeit als Teil ihrer Investmentphilosophie betrachten.

Der ETF kann bei allen Banken und Online Brokern wie z.B. Swissquote gehandelt werden.

Die weiteren Gewinner der diesjährigen Swiss ETF Awards finden Sie hier.

Wichtige Hinweise

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück. Fonds müssen Gebühren und Aufwendungen bezahlen. Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können sich aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID des Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitseigenschaften aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern. Bei der Bezugnahme auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte des beworbenen Fonds sollten bei der Investitionsentscheidung alle im Prospekt dargelegten Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten werden gemäss SFDR unter https://www.fidelity.lu/sfdr zur Verfügung gestellt.

Diese Informationen dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung vervielfältigt oder in Umlauf gebracht werden. Fidelity stellt Informationen nur über Produkte und Dienstleistungen bereit und führt keine Anlageberatung auf der Grundlage individueller Umstände durch, es sei denn, dies wird von einer entsprechend befugten Firma in einer formellen Kommunikation mit dem Kunden ausdrücklich verlangt. Fidelity International bezieht sich auf die Gruppe von Unternehmen, die die globale Investmentmanagement-Organisation bilden und Informationen über Produkte und Dienstleistungen in bestimmten Ländern ausserhalb Nordamerikas bereitstellt. Diese Mitteilung ist nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet, die daher auch nicht ihrem Inhalt entsprechend handeln dürfen. Sie richtet sich ausschliesslich an Personen, die ihren Wohnsitz in Ländern haben, in denen die betreffenden Teilfonds für den Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Genehmigung nicht erforderlich ist. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Produkte und Dienstleistungen von Fidelity International bereitgestellt, und alle geäusserten Ansichten sind die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International sowie das F-Symbol sind eingetragene Marken von FIL Limited. Keine in diesem Dokument enthaltenen Aussagen oder Darstellungen sind für Fidelity International oder den Empfänger rechtsverbindlich. Vorschläge unterliegen den jeweils vereinbarten Vertragsbedingungen. Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäss dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. Der Index, den der Teilfonds des Fidelity UCITS ICAV nachbildet, umfasst die Aktienwerte der entsprechenden Für weitere Informationen zum Index verweisen wir auf die öffentlich verfügbare Indexmethodik. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile gemäss Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Luxemburg bekannt gegeben.

Wir empfehlen Ihnen, sich vor einer Anlageentscheidung auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des KID (Key Information Document; wesentliche Informationen) sowie der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte zu informieren, die unter https://www.fidelityinternational.com, bei unseren Vertriebspartnern, bei Ihrem Finanzberater oder bei der Niederlassung Ihrer Bank sowie in unserem Europäischen Servicecenter in Luxemburg bei FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg kostenlos zu Verfügung stehen. Herausgegeben von FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Über den folgenden Link https://www.fidelityinternational.com (Produkte und Dienstleistungen) und durch anschliessende Auswahl des Wohnsitzlandes können sich Investoren/potenzielle Anleger auf Ihrer lokalen Fidelity-Website über ihre jeweiligen Rechte in Bezug auf Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren. Alle Unterlagen und Informationen liegen in der Landessprache oder in einer im ausgewählten Land akzeptierten europäischen Sprache vor. Die Unterlagen können auch bei den folgenden Zahlstellen/Vertriebsstellen angefordert werden: Schweiz - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

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