24.01.2023 12:09:36

Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit Triopack 652 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken begibt zu folgenden Konditionen eine neue und stockt zwei bestehende Anleihen unter der Federführung der Kantonalbanken auf:

1. Tranche Aufstockung S. 459:
Betrag:           251 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  1120 Mio Fr. (bisher 869 Mio)
Coupon:           1,0%
Emissionspreis:   96,875%
Laufzeit:         5,61 Jahre, bis 22.09.2028
Liberierung:      12.02.2023
Yield to Mat.:    1,586%
Swap-Spread:      +52,6 BP
ISIN/Valor:       CH1239464535 / 123'946'453
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 10.02.2023

2. Tranche Aufstockung S. 551:
Betrag:           201 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  813 Mio Fr. (bisher 612 Mio)
Coupon:           1,4%
Emissionspreis:   96,942%
Laufzeit:         9,55 Jahre, bis 30.08.2032
Liberierung:      12.02.2023
Yield to Mat.:    1,750%
Swap-Spread:      +57,0 BP
ISIN/Valor:       CH1239464543 / 123'946'454
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 10.02.2023

3. Tranche neu S. 569:
Betrag:           200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,9%
Emissionspreis:   100,911%
Laufzeit:         15 Jahre, bis 12.02.2038
Liberierung:      12.02.2023
Yield to Mat.:    1,830%
Swap-Spread:      +56,9 BP
ISIN/Valor:       CH1239464550 / 123'946'455
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 10.02.2023

pre/sta


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