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04.08.2022 07:31:00

PlusPlus Capital: 11,00% Unternehmensanleihe wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

PlusPlus Capital (PPC), eine führende baltische technologieorientierte Forderungsmanagementgruppe, hat eine besicherte Anleihe im Wert von 70 Mio. Euro zu 96% mit einem Kupon von 11,00% und einer Laufzeit bis 2026 begeben. Die neue Anleihe ist seit 29. Juli 2022 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Seit gestern ist die Anleihe auch mit einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.

„Die Erstnotiz unserer Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für uns ein grosser Erfolg. Wir freuen uns darauf, PlusPlus auf diese Weise einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen“, sagte Kaarel Raik, CEO von PlusPlus Capital.

Eckdaten der neuen PlusPlus-Anleihe

Emittent

PlusPlus Capital Financial S.à r.l., Luxemburg

Status

besichert

Kupon

11,00% p.a., Ausgabepreis 96%

Emissionsvolumen

70 Mio. Euro, davon bis zu 50 Mio. Euro aus Umtausch

Laufzeit

4 Jahre

Garanten

AS PlusPlus Capital und ihre Tochtergesellschaften

Anwendbares Recht

Luxemburger Recht

Covenants

EBITDA Interest Coverage: zum 30.09. mind. 1,25,
ab 31.12.2022 mind. 1,5,
EK-Quote mind. 20%,
Net Leverage max. 6

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder

bei Emission: 100.000 Euro

ISIN

XS2502401552

Listing

Open Market, Frankfurt

Financial Adivor

Aalto Capital

Bookrunner

Gottex Brokers SA, STX Fixed Income B.V., AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG and Adamant Capital Partners AD.

Internet

https://pluspluscapital.eu/


www.fixed-income.org

Foto: Firmensitz von PlusPlus Capital in Tallinn, Estland




Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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