Anlageziel Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund PM Fonds

Das Anlageziel des Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Anlagestrategie kombiniert einen quantitativen und diskretionären Ansatz. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Schweizer Aktien, welche gemäss einem proprietären Multifaktormodell als attraktiv erscheinen und selektiert werden. Das Modell kombiniert verschiedene Momentum-, Value- und Qualitätsfaktoren und basiert auf empirischen und theoretischen Erkenntnissen der Finanzanalyse und Verhaltensökonomie (Behaviroal Finance). Das Aktienportfolio kann zeitweise abgesichert werden. Diese Absicherung kann entweder durch den Einsatz von Index-Futures und/oder Index-Optionen oder aber auch durch den Verkauf von einzelnen Aktienpositionen (short-Position) erreicht werden (in diesem Falle Aktien, die durch das Modell als unattraktiv klassifiziert werden).