DocMorris lanciert Wandelanleihe von etwa CHF 45 Millionen mit Fälligkeit 2028 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2026

Frauenfeld, 21. Oktober 2025

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris lanciert Wandelanleihe von etwa CHF 45 Millionen mit Fälligkeit 2028 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2026 

DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), lanciert ein Angebot (das "neue Anleiheangebot" oder das "Angebot") von rund CHF 45 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft umgewandelt werden können (die "Neuen Anleihen").

DocMorris ist kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu optimieren, um die Strategie zu unterstützen und nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der CHF 95.0 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der noch CHF 87.6 Millionen ausstehend ist (die "ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026"), zu finanzieren.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Preisfestsetzung und vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen plant DocMorris, alle berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 einzuladen, ihre Anleihen während der Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen (das "Rückkaufangebot").

Der Kaufpreis des Rückkaufangebots wird voraussichtlich CHF 1’035 pro Anleihe betragen, was 103.5% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.

Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 23. Oktober 2025 beginnen und am 4. November 2025 enden, und die Rückkaufangebotsfrist wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ enden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 dar, sondern gibt lediglich die wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage der geplanten Veröffentlichung der Bekanntmachung des Rückkaufangebots für morgen, 22. Oktober 2025. Das Rückkaufangebot wird unabhängig und bedingungslos von dem neuen Anleiheangebot durchgeführt.

Wandelanleiheangebot
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 24. August 2028 zurückgezahlt.

Die Neuen Anleihen werden voraussichtlich einen Kupon zwischen 2.50% und 3.00% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und zu einem anfänglichen Wandlungspreis gewandelt werden können, der voraussichtlich zwischen 20% und 25% über dem Referenzpreis der Aktien festgelegt wird. Der Referenzpreis der Aktie wird voraussichtlich dem Platzierungspreis der Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert) entsprechen.

Die bestehende Aktienleihefazilität der Gesellschaft wird auf bis zu 5.0m bestehende und neu auszugebende Aktien angepasst, was bis zu 9.8% des ausstehenden Aktienkapitals entsprechen würde, solange die Neuen Anleihen und die ausstehende Wandelanleihe in Höhe von CHF 200 Millionen mit Fälligkeit im Mai 2029 ausstehen, um einen weiteren Bezug von Aktienleihe im Verhältnis zu den Neuen Anleihen und für die Fälligkeit der Neuen Anleihen (sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde) zum Zweck von Hedgingaktivitäten von Anleiheinvestoren zu ermöglichen. Die Grösse der Aktienleihefazilität kann später auf die dannzumal benötigte Anzahl der den Wandelanleihen mit Fälligkeit in 2026 und 2029 sowie der Neuen Anleihen zugrundeliegenden Aktien erhöht werden (sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde).

Die Neuen Anleihen werden den Investoren vorläufig zugeteilt, die an dem neuen Anleiheangebot teilnehmen. Die Zuteilung der Neuen Anleihen unterliegt einer anteilsmässigen Kürzung im Verhältnis zur letztendlichen Grösse des Rückkaufangebots. Die endgültigen Zuteilungen werden voraussichtlich nach Ablauf der Angebotsfrist bekannt gegeben.

Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich auf eine 90-tägige Lock-up-Periode geeinigt, die ab dem Abwicklungsdatum gilt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Das neue Anleiheangebot besteht ausschliesslich aus einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen, -regeln und -vorschriften (keine Rule 144A).

Platzierung von bestehenden Aktien
Die Joint Bookrunner haben mit der Gesellschaft vereinbart, dass sie gleichzeitig mit der Platzierung der Neuen Anleihen beabsichtigen, eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die "gleichzeitige Delta-Platzierung") im Namen von Käufern der Wandelanleihen durchzuführen, um bestimmten Investoren der Neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu erleichtern. Diese Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien erzielen.

Vorläufiger Zeitplan für die Transaktion

Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

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