Milliarden-Börsengang: Stablecoin-Anbieter Circle will mittels SPAC an die Börse

Goldman Sachs Group

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Immer mehr Unternehmen aus der Kryptowelt wagen den Sprung aufs Börsenparkett. So nun auch Circle - ein Fintech-Unternehmen, unterstützt von Goldman Sachs, das auf die Entwicklung von Stablecoins spezialisiert ist. Circle ist Mitgründer des USD Coin, oder auch USDC, der sich inzwischen zum zweitgrössten Stablecoin direkt hinter Tether entwickelt hat. Mit einem Marktwert von rund 26 Milliarden US-Dollar bei CoinMarketCap ist der USDC ausserdem insgesamt die siebtgrösste Kryptowährung.

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Circle strebt an die Börse

Nun hat das Unternehmen kürzlich offiziell seine Pläne für einen Börsengang bekannt gegeben. Dazu soll eine neue irische Holdinggesellschaft sowohl Circle als auch Concord Acquisition Corp., eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company, übernehmen und zu einem börsennotierten Unternehmen werden. "Wir sehen einfach eine unglaubliche Gelegenheit, schnell zu wachsen und auf der ganzen Welt zu wachsen, und wir denken, dass diese Reihe an Transaktionen und ein öffentliches Unternehmen zu werden, es uns ermöglicht, eine vertrauenswürdige Plattform in dieser digitalen Währungsindustrie zu sein", erklärte Circle-Mitbegründer und -CEO Jeremy Allaire in CNBCs "Squawk Box". Die Notierung soll an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker "CRCL" stattfinden, wie Allaire auch via Twitter verkündete:

1/7 Today, we announced that we have signed definitive agreements for a transaction that will result in Circle becoming a publicly listed company on the NYSE trading under the ticker CRCL. https://t.co/WIK9CUKNIR

- Jeremy Allaire (@jerallaire) July 8, 2021

Nach dem SPAC-Deal werden Circle-Aktionäre noch etwa 86 Prozent der Anteile an dem börsennotierten Unternehmen halten, heisst es bei Cointelegraph. Das durch den Zusammenschluss entstehende Unternehmen wird mit etwa 4,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Zudem haben Investoren wie Marshall Wace, Fidelity Management und das Forschungsunternehmen Adage Capital Management eine PIPE-Finanzierung (Private Investment and Public Equity) in Höhe von 415 Millionen US-Dollar zugesagt, wie es bei Cointelegraph heisst. Gemeinsam mit dem Treuhandvermögen sowie der kürzlich abgeschlossenen Wandelschuldverschreibungsfinanzierung von Circle werde dies dem Unternehmen einen Bruttoerlös von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar bescheren.

Circle-Börsengang noch dieses Jahr

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstands- und Investmentteam von Concord, das über jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau von Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt verfügt", zitiert IBS Intelligence Allaire. Jeremy Allaire wird nach dem Zusammenschluss weiterhin CEO bleiben, während Bob Diamond, Chairman von Concord, Mitglied des Verwaltungsrats wird.

"Circle ist ein echter Pionier für vertrauenswürdige digitale Währungen, die ein zunehmend wichtiger Bestandteil des globalen Finanzsystems sind. Das Unternehmen hat sich einen ausserordentlich guten Ruf erworben, indem es hochinnovative, Blockchain-fähige Produkte und Dienstleistungen innerhalb des regulatorischen Rahmens entwickelt hat. Das erstklassige Führungsteam von Circle, seine Erfolgsbilanz und sein ausserordentlicher Ehrgeiz tragen dazu bei, das Unternehmen als eines der aufregendsten Unternehmen bei der Transformation des Finanzwesens zu positionieren", gibt IBS Intelligence Diamonds Worte wieder.

Die Transaktion wurde bereits von den Vorständen genehmigt, der Abschluss ist für das vierte Quartal dieses Jahres anvisiert - unter Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und anderer üblicher Abschlussbedingungen, wie Cointelegraph erklärt.

Mehr Transparenz schaffen

Durch den Börsengang verspricht Circle, mehr Transparenz schaffen zu wollen. Denn zuletzt zeigten sich Regulierungsbehörden immer besorgter und forderten mehr Transparenz im Handel mit Stablecoins.

"Circle wurde mit der Mission gegründet, das globale Wirtschaftssystem durch die Kraft digitaler Währungen und des Internets zu verändern. Wir haben grosse Schritte zur Verwirklichung dieser Vision gemacht, und durch das Börsendebüt machen wir einen noch grösseren Schritt nach vorne, um ein Internet-Finanzdienstleistungsunternehmen im globalen Massstab aufzubauen. Wir wollen Unternehmen überall dabei helfen, sich in ein offeneres, inklusiveres und effektiveres globales Wirtschaftssystem einzubinden", zitiert BTC-Echo Allaire.

Redaktion finanzen.ch