Anleihe: Georg Fischer nimmt in zwei Tranchen 650 Mio Franken auf

(Begründung des Unternehmens im letzten Abschnitt ergänzt)

Zürich (awp) - Georg Fischer begibt eine Dual-Tranchen-Anleihe unter der Federführung von UBS und ZKB zu folgenden Konditionen:

Tranche A
Betrag:         300 Mio Fr.
Zinssatz:       1,25%
Emissionspreis: 100,044%
Laufzeit:       2 Jahre und 359 Tage; bis 10.12.2027
Liberierung:    11.12.2024
Yield to Mat.:  1,235%
Spread (MS):    +95 BP
Valor:          CH1396329802
Rating:         BBB+/BBB (UBS/ZKB)
Kotierung:      SIX, ab 09.12.2024

Tranche B
Betrag:         350 Mio Fr.
Zinssatz:       1,55%
Emissionspreis: 100,264%
Laufzeit:       7 Jahre; bis 11.12.2031
Liberierung:    11.12.2024
Yield to Mat.:  1,51%
Spread (MS):    +110 BP
Valor:          CH1396329810
Rating:         BBB+/BBB (UBS/ZKB)
Kotierung:      SIX, ab 09.12.2024

Laut einer Mitteilung von Georg Fischer vom Mittwochabend handelt es sich um die grösste Bondtransaktion in der Geschichte des Unternehmens. Aufgrund des grossen Investoreninteresses habe das ursprüngliche Zielvolumen von 400 bis 500 Millionen Franken deutlich übertroffen werden können. Mit der Emission habe Georg Fischer von den verbesserten Kapitalmarktbedingungen profitieren können. Das Unternehmen will mit dem Geld unter anderem Bankkredite zurückzahlen, die es im Rahmen der Übernahme der finnischen Uponor aufgenommen hatte.

rw/cg/tv