Anleihe: Sandoz holt sich mit zwei Tranchen 400 Mio Franken für 3 und 8 Jahre

Sandoz

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Zürich (awp) - Die Sandoz Group begibt unter Federführung von BNP Paribas, Deutsche Bank und UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:          165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,250%
Emissionspreis:  100,345%
Laufzeit:        3 Jahre, bis 31.03.2028
Liberierung:     31.03.2025
Yield to Mat.:   1,133%
Spread (MS):     +70 BP
Spread (Govt.):  +68 BP
ISIN prov.:      CH1428867027
ISIN:            CH1428867027
Rating:          Baa2/BBB (Moody's/S&P)
Instr. Rating:   BBB (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 27.03.2025

2. Tranche
Betrag:          235 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,750%
Emissionspreis:  100,744%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 31.03.2033
Liberierung:     31.03.2025
Yield to Mat.:   1,650%
Spread (MS):     +88 BP
Spread (Govt.):  +96 BP
ISIN:            CH1428867035
Rating:          Baa2/BBB (Moody's/S&P)
Instr. Rating:   BBB (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 27.03.2025

pre/hr