Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank nimmt mit 3 Tranchen 850 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute emittiert unter Federführung von Raiffeisen, UBS und der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken (GPG) eine neue und stockt zwei bestehende Anleihen zu folgenden Konditionen auf:

1. Tranche Aufstockung S. 716
Betrag:           325 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  805 Mio Fr.
Coupon:           1,000%
Emissionspreis:   102,901%
Laufzeit:         5,068 Jahre, bis 06.09.2030
Liberierung:      12.08.2025
Yield to Mat.:    0,420%
Spread (MS):      +31 BP
Spread (Govt.):   +40 BP
ISIN prov.:       CH1462230033
ISIN:             CH1174335781
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 08.08.2025

2. Tranche Neu S. 773
Betrag:          325 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,750%
Emissionspreis:  100,861%
Laufzeit:        8,172 Jahre, bis 14.10.2033
Liberierung:     12.08.2025
Yield to Mat.:   0,642%
Spread (MS):     +31 BP
Spread (Govt.):  +48,3 BP
ISIN:            CH1462230041
Rating:          Aaa (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 08.08.2025

3. Tranche Aufstockung S. 761
Betrag:           200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  431 Mio Fr.
Coupon:           1,000%
Emissionspreis:   98,852%
Laufzeit:         23,71 Jahre, bis 28.04.2049
Liberierung:      12.08.2025
Yield to Mat.:    1,055%
Spread (MS):      +31 BP
Spread (Govt.):   +60,5 BP
ISIN prov.:       CH1462230058
ISIN:             CH1371736773
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 08.08.2025

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