Anlageziel der Anlagegruppe ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Der SPI Extra Index gilt dabei als Benchmark, dieser umfasst alle Schweizer Small + Mid Cap-Gesellschaften, jedoch ohne jene Firmen, die gleichzeitig auch Teil des Swiss Market Indexes sind. Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien.
