Baloise Aktie 1241051 / CH0012410517
162.20
CHF
0.10
CHF
0.06%
20.12.2024
SWX
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Baloise AG (N) (Baloise Holding) Aktie Analysen & Prognosen
Baloise AG (N) (Baloise Holding) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.20 CHF | 8.25 | 1.57 | 14.48 | +17.5% | +5.18% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "164.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALOISE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baloise AG (N) (Baloise Holding) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.20 CHF | 8.25 | -40.00 | 147.00 | 0.72 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Baloise AG (N) (Baloise Holding) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALOISE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALOISE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALOISE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALOISE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Baloise in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’826.03 | 9’026.03 | 9’226.61 | 9’615.00 | 9’106.00 |
| Dividende | 8.06 | 8.43 | 8.92 | 9.32 | 9.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.25 % | 5.55 % | 5.80 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 8.24 | 10.69 | 11.35 | 12.61 | 11.06 |
| KGV | 19.48 | 15.01 | 14.15 | 12.73 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 515.75 | 599.50 | 651.50 | 709.67 | 665.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 353.04 | 471.13 | 504.14 | 534.92 | 497.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 351.50 | 468.83 | 499.48 | 516.38 | 497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.44 | 594.62 | 632.11 | 677.37 | 665.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 429.95 | 577.25 | 622.42 | 706.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.79 | 10.53 | 11.33 | 12.06 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 268.04 | 274.32 | 255.32 | 434.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 78.24 | 80.97 | 83.60 | 89.00 | 92.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’513.82 | 3’589.81 | 3’667.38 | 3’749.33 | 4’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’920.45 | 79’910.16 | 80’916.37 | 81’121.00 | 81’819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baloise AG (N) (Baloise Holding) Aktie Analysen
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