Helvetia Aktie 46664220 / CH0466642201
183.70
CHF
2.40
CHF
1.32%
02.05.2025
SWX
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Helvetia Holding AG Aktie Analysen & Prognosen
Helvetia Holding AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.70 CHF | 11.69 | 1.24 | 12.72 | +11.72% | +4.1% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "172.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELVETIA HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.64% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helvetia Holding AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.70 CHF | 11.69 | -57.00 | 192.00 | 0.67 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helvetia Holding AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELVETIA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELVETIA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| BKW CH0130293662 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELVETIA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELVETIA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu Helvetia in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’705.96 | 11’042.69 | 12’159.50 | 11’903.00 | 12’287.00 |
| Dividende | 7.16 | 7.63 | 8.09 | 8.45 | 8.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.17 % | 4.42 % | 4.62 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 10.49 | 11.61 | 12.56 | 13.05 | 13.53 |
| KGV | 17.44 | 15.76 | 14.57 | 14.02 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 717.50 | 804.50 | 879.50 | 876.00 | 919.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 540.07 | 601.70 | 650.79 | 646.50 | 671.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 556.62 | 613.92 | 662.91 | 691.00 | 716.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.17 | 729.20 | 791.39 | 876.00 | 919.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.11 | 679.25 | 726.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.93 | 11.13 | 12.11 | 12.22 | 12.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 43.11 | 43.03 | 42.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 73.19 | 77.33 | 82.52 | 84.40 | 88.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 475.00 | 475.00 | 475.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’781.99 | 3’992.62 | 4’232.37 | 4’444.00 | 4’678.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’415.53 | 62’809.31 | 64’399.47 | 73’109.00 | 76’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helvetia Holding AG Aktie Analysen
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