Anleihe: Barry Callebaut nimmt mit 2 Tranchen 300 Mio Franken auf

(Meldung vom Montag mit Angaben zum Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Barry Callebaut begibt unter Federführung der UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:          160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,800%
Emissionspreis:  100,226%
Laufzeit:        6 Jahre, bis 21.01.2031
Liberierung:     21.01.2025
Yield to Mat.:   1,760%
Spread (MS):     +135 BP
Spread (Govt.):  +143 BP
ISIN:            CH1400064569
Rating:          Baa3/BBB- (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 17.01.2025

2. Tranche
Betrag:          140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          2,100%
Emissionspreis:  100,29%
Laufzeit:        10 Jahre 1 Tag, bis 22.01.2035
Liberierung:     21.01.2025
Yield to Mat.:   2,0676%
Spread (MS):     +150 BP
Spread (Govt.):  +159 BP
ISIN:            CH1400064577
Rating:          Baa3/BBB- (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 17.01.2025

Barry Callebaut will die finanziellen Mittel aus der Anleihenemission für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, wie das Unternehmen am Dienstag schreibt. Damit erhöhe sich auch die finanzielle Flexibilität sowie die Fähigkeit der Gruppe, um den weiteren Preissteigerungen am weltweit volatilen Kakaomarkt zu begegnen, hält Finanzchef Peter Vanneste zudem fest.

pre/uh/mk