Equitable Holdings Aktie 51877305 / US29452E1010
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1.75%
22.11.2024
BTT
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Equitable Holdings Aktie Analysen & Prognosen
Equitable Holdings Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 14.76 | 2.6 | 5.52 | +12.15% | +2.17% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "45.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITABLE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equitable Holdings Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 14.76 | -29.00 | 193.00 | 1.18 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equitable Holdings Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITABLE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITABLE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITABLE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITABLE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Equitable Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’938.43 | 16’140.70 | 17’142.43 | 18’397.72 |
| Dividende | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.16 % | 2.36 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 7.25 | 8.34 | 9.63 |
| KGV | 7.89 | 6.57 | 5.71 | 4.99 |
| EBIT in Mio. | 2’552.55 | 2’869.15 | 3’066.21 | 2’588.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’026.20 | 3’384.61 | 3’693.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’001.76 | 2’206.42 | 2’355.91 | 2’588.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’001.76 | 2’206.42 | 2’355.91 | 2’588.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’807.81 | 3’136.83 | 3’314.80 | 3’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’603.98 | 3’097.98 | 3’269.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.04 | 7.25 | 8.34 | 9.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 6.68 | 7.55 | 10.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’306.00 | -1’404.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’400.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | |||
| Buchwert/Aktie | 27.96 | 32.10 | 32.82 | 44.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’074.87 | 4’575.12 | 3’954.74 | 6’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 351’516.00 | 502’393.00 | 678’435.00 | 609’409.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equitable Holdings Aktie Analysen
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