MÄRKTE USA/Starker US-Arbeitsmarkt dämpft Zinssenkungshoffnungen

Walgreens Boots Alliance

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DOW JONES--Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht dürfte zum Wochenausklang an der Wall Street für kräftige Abgaben sorgen. Mit 256.000 wurden im Dezember deutlich mehr Stellen geschaffen als die erwarteten 155.000. Dies versetzt den Zinssenkungshoffnungen einen weiteren Dämpfer. Damit dürfte für die Fed keine Eile geboten sein, die Zinsen rasch weiter zu senken. Am Terminmarkt wird nun eine erste Zinssenkung erst für Oktober diesen Jahres erwartet. Der Future auf den S&P-500 baut nach den Daten sein Minus auf 0,9 Prozent aus nach minus 0,1 Prozent vor der Veröffentlichung.

Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank auf 4,1 (November: 4,2) Prozent, während die Ökonomen hier eine unveränderte Quote erwartet hatten. Die US-Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,9 (4,0) Prozent höher. Damit wurden die Erwartungen der Ökonomen weitgehend getroffen.

Zuletzt hatten Fed-Vertreter bereits einen vorsichtigen Ton in Bezug auf weitere Zinssenkungen angeschlagen. Aus dem Protokoll der Dezember-Sitzung war zudem hervorgegangen, dass sich einige Mitglieder nun stärker auf mögliche Auswirkungen der Handelspolitik des designierten Präsidenten Donald Trump auf die Inflation konzentrieren. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte nach der Zinsentscheidung im Dezember erklärt, ein widerstandsfähiger Arbeitsmarkt und eine solide Wirtschaft bedeuteten, dass die Fed nicht in Eile sein müsse, das Wachstum im Jahr 2025 zu retten.

Mit der Aussicht auf ein gebremstes Tempo der Fed bei weiteren Zinssenkungen geht es für den Dollar nach den Daten kräftig nach oben. Der Dollar-Index gewinnt 0,6 Prozent. Am Anleihemarkt machen die Renditen einen Satz nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewinnt 10,1 Basispunkte auf 4,79 Prozent nach 4,69 Prozent vor der Bekanntgabe.

Dagegen gibt der Goldpreis einen Teil seiner Gewinne nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten ab. Hier belasten die Aussicht auf ein gemässigteres Zinssenkungstempo der Fed und der steigende Dollar.

Mit deutlichen Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 4,1 Prozent. Der Markt spiele mögliche Versorgungsunterbrechungen und die Erwartung einer stärkeren Heizölnachfrage aufgrund der kälteren Temperaturen, heisst es. Dazu kämen übergeordnet die Aussicht auf strengere US-Sanktionen gegen Russland und den Iran und der Rückgang der russischen Exporte auf dem Seeweg. Die starken Arbeitsmarktdaten schüren zudem die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage.

Walgreens nach Zahlenausweis gesucht

Für die Aktien von Walgreens Boots Alliance geht es vorbörslich um deutliche 14,4 Prozent nach oben. Mit den Geschäftszahlen für das erste Quartal hat die Apothekenkette die Erwartungen übertroffen. Sowohl der bereinigte Gewinn je Aktie als auch der Umsatz übertrafen die Erwartungen des Marktes. Der Ausblick für 2025 wurde bestätigt.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,37 +10,6 4,26 13,0

5 Jahre 4,57 +11,4 4,46 19,1

7 Jahre 4,69 +9,1 4,60 20,9

10 Jahre 4,79 +10,1 4,68 21,5

30 Jahre 5,00 +6,5 4,94 22,1

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0242 -0,6% 1,0290 1,0297 -1,1%

EUR/JPY 162,53 -0,2% 162,96 162,69 -0,2%

EUR/CHF 0,9408 +0,1% 0,9392 0,9393 +0,3%

EUR/GBP 0,8387 +0,2% 0,8373 0,8374 +1,4%

USD/JPY 158,71 +0,4% 158,40 158,00 +0,9%

GBP/USD 1,2210 -0,8% 1,2288 1,2297 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3585 +0,0% 7,3524 7,3571 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 93.492,35 +1,1% 94.321,40 94.266,10 -1,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,96 73,92 +4,1% +3,04 +7,3%

Brent/ICE 79,78 76,92 +3,7% +2,86 +6,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 44,72 45,23 -1,1% -0,51 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.677,07 2.669,73 +0,3% +7,34 +2,0%

Silber (Spot) 30,22 30,13 +0,3% +0,09 +4,7%

Platin (Spot) 958,63 960,95 -0,2% -2,33 +5,7%

Kupfer-Future 4,28 4,29 -0,2% -0,01 +6,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

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January 10, 2025 08:59 ET (13:59 GMT)