Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG: Die Schweizer Börse notiert am Donnerstag nach den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Schwergewichts etwas fester. Es sind aber vor allem Einzelaktien, die den Index bewegen. Weiter im Fokus der Anleger bleiben zudem die geopolitischen Unsicherheiten. So müssen Anleger die erneute Eskalation im Krieg zwischen Russland und der Ukraine verdauen. Im weiteren Tagesverlauf könnten am Nachmittag verschiedene Konjunkturdaten aus den USA die Märkte bewegen.

- SMI vorbörslich: +0,52% auf 11'599,76 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +0,32% auf 43'408 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,11% auf 18'966 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,85% auf 38'026 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär 10 Mte: Kundenvermögen (AuM) 480 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 476 Mrd)
                     Netto-Neugeldzuflüsse 11 Mrd Fr (VJ +10,3 Mrd)
                     Bruttomarge 83 (AWP-Konsens: 85 BP)
                     Adj. Cost/Income-Ratio 71% (AWP-Konsens: 70,4%)
                     Vorsteuermarge von 24 Bp (VJ 27 Bp)
                     CET1-Kapitalquote 16,7% (Ende 2023: 14,6%)
                     Einstellung von 46 Kundenberatern, insg. 1389 FTEs
              Neuer CEO Stefan Bollinger tritt Amt am 9. Januar 2025 an
              Verringerung Private-Debt-Kreditbuchs auf knapp über 0,4 Mrd. Fr
              2024: IFRS-Konzerngewinn deutlich über 2023 erwartet
              vorbörsliche Indikation +1,0%

- Novartis: Mittelfristig weiter operative Kerngewinnmarge von über 40% erw.
            Mittelfristiges Umsatzplus neu 6% p.a. erwartet
            Starke Dynamik durch Wachstumstreiber und Lancierungen erw.
            +30 Medikamente in Pipeline sichern Umsatzwachstum nach 2029
            erhöht am Investorentag Mittelfristziele
            setzt sich am Investorentag leicht höhere Umsatzziele (HEADLINE)
            vorbörsliche Indikation +1,2%

- Zurich: Cash Remittances 2025-27 von kumuliert über 19 Mrd USD erwartet
          Jährliches Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von über 9% erwartet
          Wollen Firmenkundengeschäft weiter stärken
    2027: Betriebsgewinn Firmenkundengeschäft von über 4,2 Mrd USD
          Bei Privatkunden/KMU Rückkehr zu langfristiger Profitabilität
          Wachstum Bruttoprämien Lebensversicherung im Schnitt bei 8%
          Wollen fondsgebundenes Geschäft weiter ausbauen
          Farmers mit mittlerem einstelligem Wachstum bei Bruttoprämien
          Wollen für Aktionäre weiterhin erheblichen Mehrwert schaffen
          Streben weiterhin Payout Ratio von rund 75% an
          strebt neu Kern-EK-Rendite von mindestens 23% an (bisher über 20%)
    vorbörsliche Indikation +1,2%

- Roche: Swissmedic genehmigt subkutane Verabreichung von Ocrevus
- Swiss Re: Moody's bestätigt Rating "Aa3" mit Ausblick "stabil"

- Bachem 2024: Wachstum in LW im mittleren bis hohen einstelligen %-Bereich
               EBITDA-Marge in LW soll im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben
         2026: Umsatz von über 1 Mrd Fr. und EBITDA-Marge über 30% angestrebt
         vorbörsliche Indikation +1,7%

- Klingelnberg H1: Umsatz 126,9 Mio EUR (VJ 105,4 Mio)
                   EBIT 0,5 Mio EUR (VJ 4,7 Mio)
                   Reinergebnis -1,8 Mio EUR (VJ +1,1 Mio)
          2024/25: Ausblick bestätigt
                   leicht mehr Umsatz, EBIT-Marge über 8 Prozent erw.

- BLKB: Volksinitiative fordert von der BLKB einen regionalen Fokus
- Anleihe: Georg Fischer nimmt in zwei Tranchen 650 Mio Franken auf
- Landis+Gyr: Peter Mainz wird neuer CEO
- Medacta ernennt neue Leiterin für Investor Relations und ESG
- Peach: Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet & unterstützt v.Grossaktionären
- Xlife kündigt Börsengang der Portfoliogesellschaft Fuse-AI in London an

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- DSM-Firmenich verkauft auch restliche Beteiligung an Robertet

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Curatis: Roland Rutschmann meldet Anteil von 29,979%
- GAM: Solas Capital Management senkt Anteil unter 3%
- Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,066%

PRESSE DONNERSTAG
- Galderma-Aktionäre stossen weiteres Aktienpaket ab (Bloomberg)

NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Donnerstag:
- Julius Bär: Interim Statement 10 Monate
- Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)

- Novartis: Meet Management 2024 (Webcast 09.00 - 18.00 CET)
- Zurich Insurance: Investor Day  (Webcast 10.00 Uhr, News dazu 06.45 Uhr)
- Bachem: Kapitalmarkttag  (14.00 - 16.00 Uhr)

Freitag:
- Komax: Analysten- und Investorentag 2024 (09.00 - 14.00 Uhr)
 
Montag:
- 

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (Montag)
 
 Ausland:
- US: Philadelphia Fed Business Outlook November (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)
      Frühindikator Oktober (16.00 Uhr)
      Wiederverkäufe Häuser Oktober (16.00 Uhr)
- ZO: Verbrauchervertrauen November (vorläufig, 16.00 Uhr)
      

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024

  Übernahmeangebote: 
- ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.)

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 

  Dekotierungen (geplant): 
- ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Spexis ("in Kürze" erwartet)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Spexis

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9308
- USD/CHF: 0,8834
- Conf-Future: -1 BP auf 149,98% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,416% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,02% auf 11'540 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,05% auf 1'903 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,01% auf 15'373 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,29% auf 19'005 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): -1,10% auf 7'198 Punkte

awp-robot/sw/kw