Anleihe: Helvetia nimmt mit zwei Tranchen 250 Mio Franken auf

Helvetia

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(Meldung vom Dienstag mit Angaben zum Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Versicherungsgesellschaft Helvetia emittiert unter Federführung von Deutscher Bank und UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:          110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,800%
Emissionspreis:  100,098%
Laufzeit:        4 Jahre, bis 31.01.2029
Liberierung:     31.01.2025
Yield to Mat.:   0,775%
Spread (MS):     +55 BP
ISIN:            CH1400064494
Kotierung:       SIX, ab 29.01.2025

2. Tranche
Betrag:          140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,100%
Emissionspreis:  100,267%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 31.01.2033
Liberierung:     31.01.2025
Yield to Mat.:   1,065%
Spread (MS):     +67 BP
ISIN:            CH1400064502
Kotierung:       SIX, ab 29.01.2025

Das Geld, das Helvetia im Rahmen der Platzierung zufliesst, will der Versicherer für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Dazu zähle auch die Refinanzierung ausstehender Instrumente, wie die Gruppe in einer Mitteilung vom Mittwoch weiter schreibt. "Die Transaktion unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten", fügt die Finanzchefin Annelis Lüscher Hämmerli an. 

pre/mk