Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
145.25
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17:39:43
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.25 CHF | 51.88 | 1.71 | 9.97 | +12.52% | +4.56% | -3.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "145.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.25 CHF | 51.88 | -41.00 | 176.00 | 0.90 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’543.86 | 47’135.80 | 48’855.97 | 52’164.00 | 55’487.00 |
| Dividende | 8.15 | 8.93 | 9.66 | 9.90 | 10.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.99 % | 4.98 % | 5.55 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 15.48 | 16.86 | 17.90 | 18.45 | 19.10 |
| KGV | 11.53 | 10.60 | 9.98 | 9.68 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 6’134.25 | 6’543.84 | 6’771.90 | 6’756.00 | 6’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’414.00 | 6’462.88 | 6’703.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’563.82 | 4’896.20 | 5’132.72 | 5’161.00 | 5’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’542.26 | 5’031.03 | 5’305.27 | 5’242.00 | 5’388.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’771.41 | 6’229.04 | 6’492.95 | 6’756.00 | 6’937.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’567.11 | 6’208.00 | 6’363.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.48 | 16.86 | 17.90 | 18.45 | 19.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’000.00 | -1’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’279.57 | 1’305.84 | 1’357.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 83.29 | 91.11 | 99.00 | 105.90 | 113.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’305.43 | 7’261.00 | 7’261.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’421.84 | 26’141.93 | 28’302.24 | 30’068.00 | 31’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’013.33 | 136’678.67 | 141’279.33 | 147’364.00 | 154’699.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 20.05.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Swiss Re Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.05.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |