Principal Financial Group Aktie 1275394 / US74251V1026
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24.12.2024
BTT
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Principal Financial Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Principal Financial Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 17.7 | 1.86 | 8.37 | +11.66% | +3.91% | -11.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "83.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRINCIPAL FINL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Principal Financial Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 17.70 | -10.00 | 227.00 | 0.77 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Principal Financial Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
|
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Principal Financial Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’580.20 | 16’438.44 | 17’342.00 | 19’007.48 |
| Dividende | 2.85 | 3.02 | 3.31 | 3.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.88 % | 4.26 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.32 | 10.30 | |
| KGV | 11.19 | 9.24 | 8.34 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 1’945.39 | 2’193.49 | 2’340.97 | |
| EBITDA in Mio. | 2’384.94 | 2’635.75 | 2’789.72 | |
| Gewinn in Mio. | 1’668.03 | 1’919.25 | 2’056.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’668.03 | 1’919.25 | 2’056.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’051.35 | 2’363.63 | 2’527.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’072.26 | 2’497.45 | 2’682.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.42 | 9.32 | 10.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.82 | 8.43 | 9.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 139.82 | 847.38 | 900.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.82 | 7.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.55 | 63.06 | 67.49 | 82.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’970.20 | 3’970.20 | 3’970.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’007.49 | 12’464.88 | 12’869.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 323’884.00 | 329’546.00 | 336’445.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Principal Financial Group Inc. Aktie Analysen
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