Unum Group Aktie 822820 / US91529Y1064
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Unum Group Aktie Analysen & Prognosen
Unum Group Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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71.20 EUR | 13.93 | 1.38 | 7.67 | +8.32% | +2.24% | -3.7% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "70.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.7. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNUM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.38 | 34.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.66% | |
KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.18% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unum Group Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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71.20 EUR | 13.93 | -120.00 | 218.00 | 0.83 | 0.60 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unum Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFLAC INC US0010551028 |
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AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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HUMANA INC. US4448591028 |
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PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC. US74251V1026 |
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THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CREDICORP BMG2519Y1084 |
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HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNUM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNUM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
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PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
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UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Unum Group in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’223.38 | 13’673.27 | 14’146.12 | 15’371.40 |
Dividende | 1.78 | 1.97 | 2.22 | 2.39 |
Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.44 % | 2.75 % | 2.97 % |
Gewinn/Aktie | 8.90 | 9.80 | 10.78 | 12.00 |
KGV | 9.05 | 8.23 | 7.48 | 6.72 |
EBIT in Mio. | 1’868.15 | 1’898.19 | 1’832.93 | |
EBITDA in Mio. | 1’922.32 | 1’945.36 | 2’019.87 | |
Gewinn in Mio. | 1’538.45 | 1’563.88 | 1’648.03 | 1’774.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’531.98 | 1’558.91 | 1’654.45 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’935.20 | 1’999.76 | 2’116.31 | 2’331.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’778.09 | 1’748.64 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.90 | 9.80 | 10.78 | 12.00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.99 | 9.52 | 10.64 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 207.65 | 806.35 | ||
Free Cashflow/Aktie | 8.59 | |||
Buchwert/Aktie | 75.87 | 81.79 | 87.56 | 105.30 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’870.80 | 1’870.80 | 1’870.80 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 11’695.26 | 11’764.01 | 12’155.13 | |
Bilanzsumme in Mio. | 64’427.00 | 66’386.00 | 68’010.00 |