Analysten und Warren Buffett einig: Diese Aktien gehören in ein erfolgreiches Depot

Berkshire Hathaway

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Im zweiten Quartal 2021 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Anlagevehikel Berkshire Hathaway einige Umwälzungen. 44 Positionen zählt das Depot der Investorenlegende, wobei zahlreiche Titel vertreten sind, die bei Wall Street-Analysten durchfallen.

Nicht alle Berkshire-Investitionen erste Wahl bei Analysten

Da wäre zum Beispiel die Bank of America, von der Buffett im zweiten Jahresviertel unverändert 1'010'100'606 Aktien hielt und die mit einem Depotanteil von 14,21 Prozent die zweitgrösste Beteiligung im Berkshire Hathaway Depot ausmacht. Auch wenn das Papier des US-Geldhauses von Analysten nicht abgestraft, sondern im Mittel sogar mit "overweight" bewertet wird, zeigt das mittlere Kursziel gemessen am Stand der Aktie lediglich ein Aufwärtspotenzial von gut vier Prozent auf.

Noch grösser ist die Differenz zwischen Buffetts Optimismus und des Wall Street-Konsenses jedoch bei der Supermarktkette Kroger, bei der das Orakel von Omaha im zweiten Jahresviertel kräftig zugegriffen hat: So stieg die Kroger-Beteiligung um satte 21,02 Prozent auf nunmehr 61'787'910 Papiere, was einem Wert von 2,42 Milliarden US-Dollar entspricht. Den FactSet-Schätzungen zufolge handelt es sich bei dem Einzelhändler nicht wirklich um eine lohnenswerte Investition. Zwar erreicht Kroger eine durchschnittliche "hold"-Empfehlung, allerdings dürfte es mit dem Anteilsschein gemessen am mittleren Kursziel von 38,49 US-Dollar in den nächsten zwölf Monaten noch um fast 16 Prozent für Kroger abwärts gehen.

Hier sehen Warren Buffett und Wall Street-Experten gleichermassen viel Potenzial

Es gibt jedoch auch einige S&P 500-Unternehmen, bei denen Starinvestor Buffett und die Wall Street-Analysehäuser gleichermassen optimistisch sind. So hat das Finanzmagazin Investor’s Business Daily mithilfe einer Analyse von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith gleich zwölf Titel ausgemacht, die zum einen im Buffett-Portfolio auftauchen und denen auch Analysten in den kommenden zwölf Monaten noch ein Aufwärtspotenzial von 20 Prozent oder mehr voraussagen.

Auch wenn Berkshire Hathaway im zweiten Quartal 2021 seine Beteiligung an dem US-Autobauer General Motors um 10,45 Prozent verkleinert hat, besitzen die übrig gebliebenen GM-Aktien noch einen Wert von satten 3,55 Milliarden US-Dollar. Bei dem Autohersteller handelt es sich um das Unternehmen im Buffett-Portfolio, bei welchem Analysten am meisten Aufwärtspotenzial sehen. So prognostizieren sie GM ein Zwölf-Monats-Kursziel von 71,87 US-Dollar, was gemessen am jüngsten Schlusskurs ein Plus von fast 45 Prozent bedeutet.

Neben GM zeigen sich Wall Street-Experten auch von Buffetts Amazon-Investment überzeugt. Dies fällt mit einem Anteil von 0,63 Prozent am Gesamtportfolio (533'300 Aktien) zwar nicht ganz so gross aus, macht jedoch immer noch 1,83 Milliarden US-Dollar aus. Hier sehen Analysten laut Investor’s Business Daily ein Kursziel von 4'171 US-Dollar, was gemessen am aktuellen Stand des Papieres einem Zuwachs von etwa 26 Prozent entspricht.

Interessanterweise verhält es sich anders mit dem S&P-Schwergewicht Apple. Der iKonzern nimmt mit 41,46 Prozent mit Abstand den grössten Teil des Berkshire Hathaway-Portfolios ein - und das obwohl FactSet-Analysten hier lediglich ein Kurspotenzial von knapp elf Prozent sehen.

Neben Amazon und General Motors zählen noch Liberty Sirius XM, Teva Pharmaceutical, Chevron, Sirius XM Holdings, Liberty Latin America, T-Mobile US sowie Merck & Co zu den Unternehmen, bei denen Wall Street-Analysten ein hohes Aufwärtspotenzial sehen und die auch im Berkshire Hathaway-Portfolio einen Platz gefunden haben.

Redaktion finanzen.ch