IPO von Talabat: Delivery Hero peilt bis zu 2 Milliarden US-Dollar - Delivery Hero-Aktie mit Minus

Delivery Hero

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Damit erhöht sich der angepeilte Bruttoerlös auf 1,9 bis 2,0 Milliarden US-Dollar von den bisher anvisierten bis zu 1,5 Milliarden Dollar, teilte der Berliner Lieferkonzern mit, der im MDAX notiert ist.

Angeboten werden den Investoren nun rund 4,7 Milliarden Talabat-Aktien anstatt 3,5 Milliarden.

Die Zeichnungsfrist läuft für Privatanleger noch bis zum heutigen Mittwoch, für professionelle Investoren bis Donnerstag, der endgültige IPO-Preis wird voraussichtlich am Freitag festgelegt. Der erste Handelstag ist am 10. Dezember auf dem Dubai Financial Market vorgesehen.

Derzeit werden die Aktien in einer Preisspanne von 1,50 bis 1,60 AED (VAE-Dirham) je Aktie angeboten, umgerechnet rund 0,41 bis 0,44 US-Dollar.

Damit könnte die Marktkapitalisierung von Talabat umgerechnet bei bis zu 10 Milliarden US-Dollar liegen.

Zusätzliche Talabat-Aktien gehen alle an Profi-Investoren

Die zusätzlichen 1,2 Milliarden Talabat-Aktien, die Delivery Hero nun in Dubai an die Börse bringt, sind laut Mitteilung komplett für die professionellen Investoren gedacht, die noch bis einschliesslich Donnerstag die Aktien zeichnen können. Talabat zufolge ist die Nachfrage der institutionellen Investoren in der sogenannten zweiten Tranche "signifikant". Es seien einige grössere Zeichnungsaufträge von globalen Long-Only-Investoren und Investoren aus dem Technologiesektor eingegangen, darunter mehrere, die zum ersten Mal auf dem Dubai Financial Market investieren. Bereits zuvor sollten 95 Prozent der ins IPO eingebrachten Aktien an professionelle Investoren gehen, 5 Prozent an Privatanleger.

Delivery Hero hatte am Mittwochmorgen den Anteil seiner Talabat-Aktien, die der Berliner Lieferkonzern an die Börse in Dubai bringen will, auf 20 Prozent erhöht von zuvor 15 Prozent. Die Zeichnungsfrist für professionelle Investoren läuft bis Donnerstag, die für Privatanleger endet am Mittwoch. Verkauft werden nun 4,7 Milliarden Aktien anstatt 3,5 Milliarden, nachdem die zuständige Wertpapieraufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate, die SCA, ihre Zustimmung gegeben hatte. Der IPO-Preis soll am Freitag festgelegt werden.

Die Delivery Hero-Aktie verlor im XETRA-Handel nach anfänglichen Gewinnen schliesslich 1,96 Prozent auf 37,55 Euro.

DOW JONES