Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 USD | 14.6 | 1.73 | 9.27 | +13.27% | +2.73% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "33.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 USD | 14.60 | 36.00 | 272.00 | 1.53 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKROCK INC REGISTERED SHS US09290D1019 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN TEMPLETON US3546131018 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’431.15 | 5’882.75 | 6’073.86 | 6’333.05 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.80 % | 3.00 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.28 | 3.78 | 4.21 |
| KGV | 11.44 | 9.82 | 8.51 | 7.64 |
| EBIT in Mio. | 2’053.44 | 2’300.96 | 2’530.30 | 2’472.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’118.43 | 2’352.01 | 2’740.73 | 2’768.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’275.03 | 1’444.98 | 1’617.01 | 1’699.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’275.03 | 1’444.98 | 1’617.01 | 1’699.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’988.27 | 2’245.29 | 2’524.34 | 2’571.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’750.76 | 2’001.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 3.28 | 3.78 | 4.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.19 | 3.61 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.86 | 4.26 | 4.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.38 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 29.65 | 32.54 | 29.77 | 34.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’949.49 | 4’585.20 | -8’448.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 457.35 | 479.70 | 476.10 | 485.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’408.88 | 3’640.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’655.79 | 15’339.50 | 14’786.00 | 15’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’036.95 | 28’552.04 | 29’473.22 | 30’898.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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