Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
29.62
USD
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31.07.2026
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.57 USD | 13.35 | 2.02 | 8.03 | +13.19% | +3% | +11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "28.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.57 USD | 13.35 | 33.00 | 289.00 | 1.44 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKROCK INC REGISTERED SHS US09290D1019 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’437.78 | 5’885.43 | 6’096.72 | 6’356.85 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.06 % | 3.27 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.27 | 3.77 | 4.02 |
| KGV | 10.47 | 9.03 | 7.84 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 2’064.50 | 2’309.67 | 2’530.30 | 2’472.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’127.77 | 2’369.26 | 2’740.73 | 2’768.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’283.41 | 1’460.04 | 1’634.01 | 1’734.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’283.41 | 1’460.04 | 1’634.01 | 1’734.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’977.40 | 2’232.42 | 2’524.34 | 2’571.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’750.76 | 2’001.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.82 | 3.27 | 3.77 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.23 | 3.60 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.86 | 4.26 | 4.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.38 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 29.71 | 32.64 | 29.99 | 35.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’949.49 | 4’585.20 | -8’448.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 457.35 | 479.70 | 476.10 | 485.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’408.88 | 3’640.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’655.79 | 15’339.50 | 14’786.00 | 15’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’051.09 | 28’589.60 | 29’597.25 | 31’074.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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