Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.90 EUR | 181.07 | 1.12 | 15.08 | +15.7% | +1.19% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "98.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.64% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.90 EUR | 181.07 | -38.00 | 235.00 | 1.04 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’351.90 | 28’747.95 | 30’647.36 | 32’345.98 |
| Dividende | 1.22 | 1.35 | 1.77 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.32 % | 1.72 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 6.69 | 7.60 | 8.47 |
| KGV | 17.92 | 15.35 | 13.52 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 13’556.79 | 15’703.68 | 17’196.30 | |
| EBITDA in Mio. | 15’242.10 | 17’017.74 | 18’353.00 | 19’932.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’886.85 | 11’146.69 | 12’018.71 | 12’775.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’188.54 | 11’367.62 | 12’777.78 | 13’573.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’459.52 | 15’144.25 | 16’898.15 | 18’072.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’928.41 | 15’893.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.73 | 6.69 | 7.60 | 8.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.54 | 6.39 | 7.48 | 8.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 7.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’954.00 | 17’374.00 | 18’625.00 | 19’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 28.85 | 31.56 | 32.18 | 36.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’883.82 | 449.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.00 | 359.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’545.00 | 14’989.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’929.87 | 54’328.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 496’986.37 | 528’259.00 | 518’811.03 | 538’611.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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