Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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25.11.2024
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.72 EUR | 148.99 | 1.23 | 17.28 | +19.98% | +1.34% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "64.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.06% | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.72 EUR | 148.99 | -36.00 | 236.00 | 0.80 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’353.46 | 21’622.60 | 24’161.17 | 25’882.56 | 28’181.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.10 | 1.22 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.35 % | 1.50 % | 1.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.85 | 4.83 | 5.52 | 6.52 |
| KGV | 25.98 | 21.13 | 16.83 | 14.72 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 8’233.43 | 9’746.14 | 11’855.21 | 12’475.04 | |
| EBITDA in Mio. | 10’231.13 | 11’995.77 | 13’711.87 | 14’837.00 | 16’722.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’480.49 | 6’852.08 | 8’382.66 | 9’141.38 | 10’453.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’722.58 | 7’128.62 | 8’579.83 | 9’557.06 | 10’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’816.61 | 9’573.02 | 11’546.53 | 12’808.35 | 14’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’483.74 | 9’802.50 | 11’332.73 | 12’494.00 | 14’133.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.85 | 4.83 | 5.52 | 6.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.62 | 4.59 | 5.28 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 26’614.00 | -8’298.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.00 | 2’913.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’873.00 | 2’817.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.54 | 5.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’763.87 | 10’662.66 | 10’171.09 | 13’836.00 | 15’221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.69 | 27.49 | 29.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’948.38 | 5’271.77 | 13’769.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 481.00 | 517.33 | 347.50 | 729.00 | 766.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’080.50 | 11’658.50 | 13’162.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’133.20 | 47’708.41 | 45’900.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 456’911.50 | 460’593.50 | 495’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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