Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
74.61
USD
-0.99
USD
-1.31%
07.03.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.61 USD | 145.65 | 1.57 | 13.59 | +19.85% | +1.49% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "82.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.61 USD | 145.65 | -36.00 | 238.00 | 0.79 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
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| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’531.84 | 25’360.12 | 27’605.91 | 28’581.50 | 30’878.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.26 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.69 % | 1.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 5.20 | 6.18 | 6.59 | 7.56 |
| KGV | 17.75 | 14.34 | 12.08 | 11.32 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 10’661.01 | 13’135.80 | 14’574.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’507.81 | 14’766.19 | 15’811.84 | 16’123.00 | 18’038.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’447.78 | 9’097.10 | 10’799.31 | 10’644.00 | 11’865.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’670.46 | 9’301.94 | 9’986.56 | 11’025.00 | 12’271.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’379.96 | 12’534.56 | 14’032.98 | 14’889.00 | 16’525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’354.05 | 12’577.11 | 13’616.50 | 15’038.00 | 16’476.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 5.20 | 6.18 | 6.59 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 5.05 | 5.72 | 6.36 | 7.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 6.09 | 6.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’524.84 | 10’853.82 | 11’632.24 | 14’785.00 | 16’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.30 | 29.64 | 33.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’977.40 | 7’667.95 | 4’409.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.00 | 347.50 | 364.50 | 766.00 | 804.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’589.00 | 13’442.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’821.12 | 47’981.72 | 51’250.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 471’563.00 | 501’831.00 | 558’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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