Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
92.28
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17.04.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.70 EUR | 169.6 | 1.35 | 11.95 | +14.9% | +1.25% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "94.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.39% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.70 EUR | 169.60 | -51.00 | 230.00 | 0.72 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’729.42 | 29’353.34 | 32’062.75 | 33’743.89 | 34’667.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.39 | 1.58 | 1.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.50 % | 1.71 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 7.08 | 8.17 | 8.86 | 9.20 |
| KGV | 15.32 | 13.04 | 11.29 | 10.41 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 13’795.48 | 15’558.69 | 18’005.78 | 17’815.18 | |
| EBITDA in Mio. | 15’556.82 | 17’519.11 | 19’124.91 | 19’438.00 | 20’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’201.77 | 11’567.57 | 12’810.28 | 13’250.92 | 13’919.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’398.71 | 11’676.50 | 12’634.48 | 13’376.65 | 14’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’775.68 | 15’573.01 | 17’395.62 | 17’603.06 | 19’079.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’552.82 | 15’722.36 | 17’314.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 7.08 | 8.17 | 8.86 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.83 | 7.64 | 8.35 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.31 | 8.27 | 8.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’206.00 | 17’891.00 | 18’414.00 | 19’331.00 | 20’519.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.98 | 32.04 | 34.74 | 38.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.56 | 4’505.36 | 9’544.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.50 | 302.00 | 317.00 | 666.00 | 699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’175.00 | 14’017.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 46’924.35 | 50’131.99 | 52’882.04 | 50’416.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 523’290.56 | 553’868.84 | 588’690.58 | 612’217.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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