Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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2.69
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2.89 %
18.07.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.21 EUR | 168.43 | 1.3 | 14.63 | +17.74% | +1.25% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "69.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.68% | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.21 EUR | 168.43 | -38.00 | 197.00 | 1.02 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE100002FK9 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’101.31 | 25’409.74 | 27’336.35 | 29’489.03 | 31’878.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.26 % | 1.48 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 5.31 | 6.09 | 7.03 | 8.07 |
| KGV | 21.21 | 18.05 | 15.72 | 13.63 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 10’854.91 | 12’445.53 | 13’633.87 | 14’537.22 | |
| EBITDA in Mio. | 12’928.99 | 14’460.75 | 15’552.96 | 17’701.00 | 19’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’986.05 | 9’213.21 | 10’166.33 | 11’195.23 | 12’564.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’191.43 | 9’424.18 | 10’438.94 | 11’592.58 | 12’937.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’980.04 | 12’551.27 | 13’844.67 | 15’479.74 | 17’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’807.75 | 12’701.79 | 13’674.50 | 15’467.00 | 16’925.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 5.31 | 6.09 | 7.03 | 8.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 5.09 | 5.83 | 6.80 | 7.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 5.94 | 6.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’695.88 | 12’207.55 | 12’212.98 | 16’069.00 | 17’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.56 | 29.52 | 30.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’191.00 | 9’191.00 | 9’191.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.00 | 684.00 | 718.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’642.00 | 13’579.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’292.00 | 44’712.00 | 47’710.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 468’378.00 | 503’379.00 | 546’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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