Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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02.01.2025
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.18 EUR | 135.33 | 1.39 | 15.16 | +19.62% | +1.46% | -6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "82.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.29% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.18 EUR | 135.33 | -39.00 | 239.00 | 0.61 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’753.22 | 24’406.20 | 26’193.42 | 28’671.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.19 | 1.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.61 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.90 | 5.62 | 6.74 |
| KGV | 18.93 | 15.06 | 13.13 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 9’762.75 | 11’908.70 | 12’943.59 | |
| EBITDA in Mio. | 12’018.68 | 13’795.16 | 14’765.48 | 16’722.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’917.77 | 8’507.26 | 9’323.71 | 10’796.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’216.70 | 8’748.37 | 9’732.73 | 11’216.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’689.25 | 11’736.24 | 13’113.05 | 15’158.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’099.75 | 12’025.39 | 13’204.00 | 15’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.90 | 4.90 | 5.62 | 6.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.73 | 5.39 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’298.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’913.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’817.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.54 | 5.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’716.76 | 10’318.29 | 11’472.60 | 15’221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 27.49 | 29.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’271.77 | 13’769.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.33 | 347.50 | 729.00 | 766.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’658.50 | 13’162.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’708.41 | 45’900.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 460’593.50 | 495’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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