Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
91.66
USD
0.48
USD
0.53 %
30.04.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.66 USD | 157.75 | 1.33 | 11.04 | +13.28% | +1.45% | -13.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "94.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.57% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.66 USD | 157.75 | -56.00 | 283.00 | 0.53 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HONG KONG EXCHANGES HK0388045442 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’698.89 | 29’321.03 | 32’132.14 | 33’926.81 | 34’667.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.40 | 1.60 | 1.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.53 % | 1.75 % | 2.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 7.07 | 8.18 | 8.92 | 9.20 |
| KGV | 15.16 | 12.91 | 11.16 | 10.23 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 13’796.86 | 15’554.68 | 18’111.60 | 18’398.07 | |
| EBITDA in Mio. | 15’556.82 | 17’519.11 | 19’124.91 | 19’438.00 | 20’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’186.53 | 11’547.91 | 12’837.55 | 13’342.60 | 13’919.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’408.74 | 11’677.00 | 12’689.79 | 13’536.51 | 14’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’776.46 | 15’570.75 | 17’440.97 | 17’797.36 | 19’079.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’552.82 | 15’722.36 | 17’314.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 7.07 | 8.18 | 8.92 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.83 | 7.67 | 8.46 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.31 | 8.27 | 8.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’206.00 | 17’891.00 | 18’414.00 | 19’331.00 | 20’519.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.96 | 31.92 | 34.44 | 37.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.56 | 4’505.36 | 9’544.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.50 | 302.00 | 317.00 | 666.00 | 699.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’175.00 | 14’017.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 46’924.35 | 50’131.99 | 52’882.04 | 50’416.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 520’175.05 | 550’423.99 | 583’893.99 | 607’186.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.