Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.66 EUR | 169.7 | 1.22 | 14.8 | +16.76% | +1.26% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "91.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.09% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.66 EUR | 169.70 | -52.00 | 220.00 | 1.00 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’660.07 | 25’837.19 | 28’156.29 | 30’107.38 | 32’408.16 |
| Dividende | 1.10 | 1.20 | 1.33 | 1.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.28 % | 1.43 % | 1.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 5.51 | 6.44 | 7.34 | 8.36 |
| KGV | 19.71 | 16.95 | 14.50 | 12.73 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 11’318.47 | 12’840.68 | 14’481.85 | 15’463.32 | |
| EBITDA in Mio. | 13’406.74 | 14’692.70 | 16’213.87 | 18’003.00 | 19’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’397.42 | 9’539.07 | 10’757.19 | 11’510.08 | 12’648.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’612.64 | 9’807.75 | 11’054.39 | 12’121.36 | 13’386.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’538.30 | 12’984.07 | 14’651.81 | 16’123.77 | 17’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’363.82 | 13’370.22 | 15’001.73 | 16’154.00 | 17’625.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 5.52 | 6.45 | 7.34 | 8.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 5.31 | 6.13 | 7.12 | 8.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.87 | 6.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’807.00 | 15’957.00 | 15’079.00 | 16’377.00 | 17’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.77 | 28.54 | 30.65 | 32.10 | 36.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’763.00 | 6’763.00 | 6’763.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.00 | 684.00 | 718.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’419.00 | 13’388.00 | 14’761.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’687.33 | 48’498.00 | 51’299.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 460’395.46 | 483’903.71 | 520’296.20 | 494’176.94 | 513’201.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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