Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.16 EUR | 169.05 | 1.32 | 14.5 | +17.83% | +1.24% | +0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "69.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.59% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.16 EUR | 169.05 | -40.00 | 260.00 | 0.99 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’906.36 | 25’223.93 | 27’365.44 | 29’451.70 | 31’948.50 |
| Dividende | 1.08 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.31 % | 1.53 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.22 | 6.11 | 7.03 | 8.14 |
| KGV | 20.87 | 17.74 | 15.18 | 13.19 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 10’759.07 | 12’330.38 | 13’738.04 | 14’537.22 | |
| EBITDA in Mio. | 12’579.20 | 14’219.73 | 15’547.84 | 17’583.00 | 19’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’857.88 | 9’092.29 | 10’143.56 | 11’137.23 | 12’579.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’062.79 | 9’353.18 | 10’359.76 | 11’536.58 | 12’954.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’769.46 | 12’366.39 | 13’838.69 | 15’406.07 | 17’428.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’715.75 | 12’612.54 | 13’674.50 | 15’467.00 | 16’925.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 5.22 | 6.11 | 7.03 | 8.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 5.05 | 5.83 | 6.79 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 5.78 | 6.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’086.38 | 12’137.55 | 12’156.98 | 15’908.00 | 17’230.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.76 | 29.60 | 30.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’191.00 | 9’191.00 | 9’191.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.00 | 684.00 | 718.00 | 754.00 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’642.00 | 13’579.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’292.00 | 44’712.00 | 47’710.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 475’955.00 | 507’232.00 | 559’277.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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