Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
266.90
CHF
1.50
CHF
0.57%
20.01.2025
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.81 CHF | 235.16 | 1.22 | 10.92 | +9.58% | +3.73% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "255.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.12% | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.81 CHF | 235.16 | -25.00 | 175.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’786.39 | 67’625.13 | 70’690.32 | 72’869.86 |
| Dividende | 10.04 | 10.23 | 10.53 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.84 % | 3.94 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 20.62 | 22.10 | 23.50 | 25.27 |
| KGV | 12.94 | 12.07 | 11.35 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 22’955.42 | 24’330.88 | 25’807.15 | 27’561.17 |
| EBITDA in Mio. | 25’439.65 | 26’752.16 | 27’931.06 | 28’776.78 |
| Gewinn in Mio. | 15’592.94 | 16’799.14 | 18’166.78 | 19’677.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’684.58 | 17’892.78 | 18’908.42 | 19’979.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’753.69 | 22’350.32 | 24’135.13 | 26’346.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’158.43 | 22’667.45 | 23’901.85 | 23’985.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.89 | 20.52 | 21.68 | 23.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’911.05 | 52’309.94 | 54’307.60 | 56’937.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’592.16 | -4’361.17 | -4’774.33 | -4’963.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’740.26 | 22’951.81 | 24’949.00 | 26’851.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’015.95 | -10’765.23 | -9’232.00 | -9’272.67 |
| Cashflow/Aktie | 24.16 | 26.14 | 27.53 | 28.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’915.19 | 15’971.73 | 16’934.23 | 16’963.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.53 | 18.74 | 20.83 | 21.85 |
| Buchwert/Aktie | 53.45 | 63.76 | 70.13 | 81.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’757.73 | 3’987.66 | 1’837.96 | 579.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’694.67 | 14’182.56 | 14’452.43 | 14’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’436.63 | 4’614.58 | 4’696.35 | 4’581.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’580.13 | 13’891.30 | 14’001.33 | 14’298.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’239.44 | 50’521.58 | 59’687.62 | 70’320.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’139.38 | 113’951.62 | 122’894.20 | 136’670.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 20.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG |