Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
298.40
CHF
3.10
CHF
1.05%
17:39:06
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.40 CHF | 263.69 | 1.07 | 12.39 | +9.95% | +3.36% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "255.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 270.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.23% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.40 CHF | 263.69 | -38.00 | 181.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’960.80 | 67’908.89 | 70’595.44 | 72’984.78 | 75’183.64 |
| Dividende | 9.94 | 10.13 | 10.49 | 11.23 | 10.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.44 % | 3.56 % | 3.82 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 20.72 | 22.26 | 23.38 | 25.05 | 26.56 |
| KGV | 14.21 | 13.23 | 12.59 | 11.75 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 24’292.58 | 25’432.35 | 27’441.13 | 28’303.20 | |
| EBITDA in Mio. | 25’643.85 | 27’061.96 | 28’004.94 | 29’711.04 | |
| Gewinn in Mio. | 15’570.56 | 16’737.28 | 17’665.98 | 18’955.57 | 20’086.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’874.77 | 18’039.55 | 19’047.98 | 20’359.24 | 21’717.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’981.57 | 22’415.68 | 23’628.24 | 26’149.34 | 27’711.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’502.67 | 22’751.00 | 23’344.91 | 23’009.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.99 | 20.50 | 21.42 | 23.19 | 24.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’121.38 | 52’441.88 | 54’339.33 | 56’914.25 | 59’282.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’534.40 | -4’302.80 | -4’303.50 | -4’822.33 | -5’436.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’316.09 | 22’635.18 | 24’356.86 | 25’877.40 | 27’856.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’856.40 | -9’888.60 | -9’057.25 | -8’043.67 | -8’146.33 |
| Cashflow/Aktie | 24.03 | 26.08 | 28.60 | 28.83 | 28.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’078.73 | 16’256.08 | 17’234.07 | 17’960.05 | 17’098.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.81 | 19.20 | 21.65 | 22.66 | 23.68 |
| Buchwert/Aktie | 50.09 | 60.67 | 72.08 | 77.40 | 89.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’387.25 | 4’510.45 | -986.53 | -4’387.40 | -6’415.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’743.67 | 14’188.22 | 14’567.88 | 14’632.00 | 15’207.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’416.39 | 4’556.16 | 4’469.00 | 4’597.59 | 4’965.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’855.00 | 14’262.57 | 14’563.17 | 14’285.33 | 14’268.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’842.37 | 50’151.42 | 60’202.57 | 72’962.26 | 89’240.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’551.86 | 115’613.71 | 125’248.17 | 137’157.75 | 154’150.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 09:17 | Roche Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | Roche Neutral | UBS AG |