Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
310.60
CHF
-2.30
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10:43:06
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.30 CHF | 313.08 | 0.85 | 14.99 | +9.5% | +3.18% | +14.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "261.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 272.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 313.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.34% Aufschlag. | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.30 CHF | 313.08 | -36.00 | 187.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’983.31 | 63’681.15 | 65’591.61 | 68’996.49 | 71’919.28 |
| Dividende | 9.89 | 10.08 | 10.29 | 10.74 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.22 % | 3.28 % | 3.43 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 19.71 | 20.58 | 21.63 | 23.19 | 25.18 |
| KGV | 15.88 | 15.22 | 14.48 | 13.50 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 21’830.40 | 22’748.77 | 23’771.16 | 25’829.32 | 27’791.50 |
| EBITDA in Mio. | 24’445.86 | 25’431.24 | 26’136.65 | 28’271.28 | 30’675.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’867.65 | 14’886.74 | 15’753.34 | 16’872.43 | 19’272.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’804.87 | 16’633.66 | 17’462.52 | 18’972.27 | 20’806.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’373.54 | 21’160.39 | 22’425.89 | 24’570.94 | 27’547.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’227.61 | 20’511.62 | 21’210.00 | 21’968.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.04 | 18.42 | 19.41 | 20.16 | 22.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’037.75 | 49’363.25 | 50’851.50 | 54’327.50 | 58’105.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’618.00 | -4’187.25 | -4’275.75 | -4’692.33 | -5’435.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’552.74 | 20’526.12 | 21’269.22 | 21’789.60 | 23’620.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’343.50 | -9’748.25 | -9’663.50 | -8’861.00 | -8’973.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.37 | 24.61 | 25.90 | 28.43 | 29.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’314.46 | 15’241.99 | 15’832.89 | 16’841.47 | 17’003.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.32 | 18.45 | 18.80 | 20.61 | 23.05 |
| Buchwert/Aktie | 47.99 | 56.82 | 65.94 | 65.33 | 81.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’340.05 | 8’881.64 | 3’090.63 | 2’947.25 | 2’902.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’311.00 | 13’355.40 | 13’682.80 | 13’694.33 | 14’292.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’355.13 | 4’398.14 | 4’580.62 | 4’543.88 | 4’966.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’025.75 | 14’043.00 | 14’248.00 | 14’055.00 | 14’402.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’929.52 | 44’994.02 | 51’622.85 | 59’675.66 | 69’715.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’471.83 | 112’694.33 | 118’996.83 | 126’931.00 | 138’593.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 19.11.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. |