Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
256.80
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11:25:14
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.80 CHF | 266.28 | 1.06 | 12.14 | +8.92% | +3.89% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 266.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.79% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.80 CHF | 266.28 | -34.00 | 160.00 | 0.94 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’954.18 | 65’260.20 | 67’753.24 | 71’874.21 | 73’949.97 |
| Dividende | 9.94 | 10.18 | 10.38 | 11.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.96 % | 4.04 % | 4.31 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 19.76 | 20.93 | 22.08 | 23.96 | 25.28 |
| KGV | 13.01 | 12.28 | 11.65 | 10.73 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 21’947.15 | 22’853.26 | 23’935.64 | 26’170.27 | 26’373.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’812.87 | 25’874.37 | 26’764.25 | 29’323.44 | 28’772.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’647.25 | 15’478.70 | 16’400.80 | 17’497.22 | 19’047.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’224.63 | 17’063.82 | 17’955.65 | 19’054.01 | 19’478.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’588.40 | 21’339.00 | 22’308.95 | 24’215.20 | 24’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’388.91 | 20’995.43 | 21’793.39 | 22’575.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.70 | 18.92 | 20.13 | 21.26 | 23.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’716.00 | 50’278.50 | 51’871.00 | 53’258.00 | 55’163.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’891.75 | -4’404.25 | -4’481.50 | -5’043.67 | -5’651.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’238.41 | 22’385.11 | 23’245.26 | 24’438.75 | 26’229.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’051.00 | -10’873.00 | -10’882.75 | -10’546.67 | -10’763.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.70 | 24.83 | 26.40 | 29.44 | 27.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’241.17 | 16’200.40 | 16’762.13 | 17’702.77 | 17’073.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.87 | 19.70 | 20.14 | 21.02 | 21.87 |
| Buchwert/Aktie | 48.76 | 57.77 | 67.11 | 67.05 | 84.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’926.71 | 6’514.60 | -311.79 | -4’922.12 | -5’886.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’432.60 | 13’735.20 | 14’053.20 | 13’783.33 | 14’057.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’663.53 | 4’685.73 | 4’911.13 | 4’815.41 | 5’456.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’006.20 | 14’341.00 | 14’675.40 | 14’727.00 | 15’019.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’501.92 | 46’721.37 | 54’370.79 | 67’074.12 | 82’918.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’509.00 | 117’850.20 | 125’763.00 | 135’973.50 | 151’128.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 14.07.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 09.07.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 05.06.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. |