Roche Fundamentalanalyse

Roche Aktie VALOR 1203204 / ISIN CH0012032048

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
261.30 CHF	253.83			1.16	11.18	+9.04%	+3.9%		-8.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "298.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.33%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.33.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	253.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.28%
KGV	11.18	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.9%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
261.30 CHF	253.83	-37.00	167.00	1.00	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem STOXX600	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	GILEAD SCIENCES INC. US3755581036
	MERCK CO. US58933Y1055
	MERCK KGAA DE0006599905
	NOVARTIS AG CH0012005267
	PFIZER INC. US7170811035

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	HELVETIA HOLDING CH0466642201
	SWISS LIFE HOLDING CH0014852781

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	63’908.72	66’879.25	69’573.10	72’546.07	75’107.40
Dividende	9.94	10.13	10.35	11.10
Dividendenrendite (in %)	3.80 %	3.87 %	3.95 %	4.24 %	4.06 %
Gewinn/Aktie	20.23	21.57	22.90	24.64	26.42
KGV	12.94	12.13	11.43	10.62	9.91
EBIT in Mio.	22’623.85	23’785.19	24’818.63	26’940.18	27’850.00
EBITDA in Mio.	25’271.32	26’616.45	27’573.39	29’640.17	29’442.00
Gewinn in Mio.	14’859.30	15’938.80	16’787.39	17’061.65	18’746.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’573.47	17’682.78	18’680.94	19’945.86	21’363.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’280.20	22’587.32	23’691.88	25’546.40	27’151.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	21’145.29	22’320.13	23’229.65	22’810.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	18.60	20.03	21.21	21.42	23.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	49’887.86	51’947.14	53’563.80	55’809.67	58’284.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’200.17	-4’637.00	-4’704.00	-5’210.50	-5’716.00
Cashflow (Operations) in Mio.	19’916.15	21’308.29	22’201.98	22’365.20	23’596.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’378.50	-11’157.83	-10’709.40	-10’431.75	-10’639.25
Cashflow/Aktie	23.81	25.84	27.52	29.81	28.36
Free Cashflow in Mio.	15’074.37	16’347.59	17’100.09	17’692.27	16’711.44
Free Cashflow/Aktie					22.37
Buchwert/Aktie	48.61	58.16	67.93	67.97	86.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’335.86	7’029.09	1’028.22	1’675.44	1’723.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	13’661.00	14’059.38	14’392.29	14’086.50	14’365.67
Kapitalausgaben in Mio.	4’532.37	4’617.19	4’793.79	4’689.22	5’109.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	14’201.86	14’626.86	14’984.17	15’074.00	15’385.00
Eigenkapital in Mio.	39’571.50	46’703.23	53’400.04	63’872.55	76’649.62
Bilanzsumme in Mio.	107’921.13	115’613.63	123’544.00	132’177.00	143’763.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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24.04.25	Roche Kaufen	DZ BANK
24.04.25	Roche Buy	UBS AG
24.04.25	Roche Outperform	Bernstein Research
24.04.25	Roche Underweight	JP Morgan Chase & Co.
24.04.25	Roche Hold	Jefferies & Company Inc.
22.04.25	Roche Underweight	JP Morgan Chase & Co.
17.04.25	Roche Underweight	JP Morgan Chase & Co.
14.04.25	Roche Buy	UBS AG
14.04.25	Roche Underweight	JP Morgan Chase & Co.
07.04.25	Roche Buy	UBS AG

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