Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
319.00
CHF
-8.80
CHF
-2.68 %
17:39:26
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.00 CHF | 326.77 | 0.96 | 14.21 | +10.57% | +3.11% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 317.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 326.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.51% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.00 CHF | 326.77 | -75.00 | 195.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’512.96 | 65’095.47 | 68’187.70 | 72’359.14 | 75’454.71 |
| Dividende | 9.97 | 10.22 | 10.43 | 10.79 | 10.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.11 % | 3.18 % | 3.29 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 20.05 | 21.55 | 23.28 | 26.30 | 28.73 |
| KGV | 16.37 | 15.23 | 14.10 | 12.49 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 22’198.63 | 23’621.89 | 25’349.37 | 28’485.84 | 30’807.03 |
| EBITDA in Mio. | 25’236.24 | 26’573.99 | 28’187.61 | 29’631.98 | 31’007.28 |
| Gewinn in Mio. | 15’538.39 | 16’752.10 | 18’108.59 | 20’273.14 | 21’848.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’126.96 | 17’224.88 | 18’606.86 | 20’624.50 | 22’398.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’095.68 | 22’765.48 | 24’441.82 | 26’710.28 | 28’574.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’198.88 | 21’545.77 | 23’032.92 | 24’792.34 | 26’279.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.88 | 20.24 | 21.95 | 23.55 | 25.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’865.60 | 49’797.00 | 52’386.40 | 58’174.00 | 62’649.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’495.00 | -5’547.33 | -5’334.33 | -6’867.50 | -7’074.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’061.18 | 21’780.51 | 22’960.23 | 25’788.00 | 29’361.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’387.33 | -12’239.67 | -12’472.00 | -12’924.50 | -12’888.50 |
| Cashflow/Aktie | 24.94 | 26.25 | 28.72 | 30.59 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’956.02 | 15’419.17 | 16’564.60 | 18’851.41 | 20’585.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.20 | 18.68 | 20.65 | 23.45 | 26.42 |
| Buchwert/Aktie | 50.90 | 60.49 | 70.63 | 78.01 | 87.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’948.71 | 5’580.46 | -1’700.95 | -123.81 | -1’827.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’273.00 | 12’585.00 | 13’035.50 | 13’518.25 | 14’078.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’862.27 | 5’094.19 | 5’194.77 | 4’991.84 | 4’784.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’041.80 | 14’425.80 | 14’859.00 | 15’351.00 | 15’698.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’747.33 | 46’942.66 | 53’887.37 | 61’359.00 | 69’170.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’435.40 | 112’942.40 | 119’640.20 | 126’774.25 | 139’917.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |