Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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12:34:19
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.36 CHF | 281.22 | 1.04 | 14.36 | +11.81% | +3.13% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 281.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.5% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.36 CHF | 281.22 | -71.00 | 182.00 | 0.72 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’648.82 | 60’125.63 | 64’014.80 | 67’062.08 | 70’219.00 |
| Dividende | 4.47 | 4.67 | 4.81 | 4.82 | 5.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.04 % | 3.13 % | 3.14 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.73 | 10.75 | 11.71 | 12.81 |
| KGV | 17.66 | 15.80 | 14.30 | 13.13 | 11.99 |
| EBIT in Mio. | 21’521.11 | 23’219.88 | 25’383.48 | 26’985.05 | 28’890.67 |
| EBITDA in Mio. | 22’903.06 | 24’863.95 | 26’872.93 | 29’232.59 | 32’089.04 |
| Gewinn in Mio. | 16’617.82 | 18’297.41 | 19’755.88 | 21’616.71 | 23’312.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’617.82 | 18’297.41 | 19’755.88 | 21’616.71 | 23’312.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’855.72 | 21’766.48 | 23’766.34 | 25’182.99 | 26’245.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’807.62 | 17’802.06 | 20’140.25 | 22’592.79 | 26’037.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 8.12 | 9.28 | 10.39 | 12.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’697.73 | 48’745.38 | 52’191.88 | 54’792.00 | 57’116.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’214.00 | -6’354.00 | -7’345.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’875.73 | 21’291.38 | 23’419.77 | 27’816.00 | 35’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’196.50 | -11’565.50 | -12’172.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.33 | 11.38 | 13.62 | 14.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’624.35 | 16’110.08 | 18’165.66 | 20’128.69 | 22’594.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.35 | 10.61 | 13.62 | 14.64 |
| Buchwert/Aktie | 24.91 | 27.25 | 30.88 | 33.79 | 39.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’836.45 | 26’124.82 | 19’174.32 | 6’800.68 | -2’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’520.14 | 12’063.14 | 12’638.14 | 12’783.00 | 13’013.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’116.08 | 3’372.86 | 3’667.57 | 3’126.52 | 2’302.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’299.29 | 15’875.29 | 16’715.14 | 15’215.00 | 15’590.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’581.75 | 47’965.47 | 54’096.01 | 62’945.20 | 71’640.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’295.00 | 114’773.50 | 119’031.25 | 120’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 13.07.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 07.07.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG |