Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
123.20
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02.04.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.20 CHF | 273.56 | 0.95 | 14.56 | +10.71% | +3.18% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "119.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 273.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.59% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.20 CHF | 273.56 | -72.00 | 189.00 | 0.82 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
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| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’429.26 | 60’612.12 | 64’056.32 | 67’010.05 | 70’007.75 |
| Dividende | 4.50 | 4.70 | 4.89 | 4.97 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.04 % | 3.16 % | 3.21 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.66 | 10.69 | 11.59 | 12.72 |
| KGV | 17.65 | 16.04 | 14.48 | 13.36 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 21’706.09 | 23’113.08 | 25’213.86 | 27’106.21 | 28’765.38 |
| EBITDA in Mio. | 22’782.53 | 24’578.44 | 26’571.19 | 29’414.70 | 31’958.07 |
| Gewinn in Mio. | 16’830.58 | 18’314.55 | 19’875.59 | 21’625.92 | 23’077.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’830.58 | 18’314.55 | 19’875.59 | 21’625.92 | 23’077.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’076.65 | 21’654.94 | 23’742.22 | 26’415.10 | 28’817.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’876.27 | 17’618.10 | 19’904.04 | 23’204.28 | 25’954.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 7.99 | 9.06 | 10.00 | 11.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’559.00 | 50’040.50 | 53’633.13 | 56’479.00 | 59’127.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’019.60 | -3’869.80 | -4’202.40 | -2’052.00 | -2’101.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’872.64 | 20’145.01 | 22’582.89 | 24’080.80 | 26’112.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’874.00 | -11’128.80 | -11’142.00 | -10’104.67 | -10’582.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.58 | 11.82 | 13.64 | 14.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’112.38 | 16’308.33 | 18’764.51 | 20’297.20 | 22’370.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.95 | 8.90 | 11.00 | 13.52 | 14.59 |
| Buchwert/Aktie | 24.88 | 27.17 | 30.66 | 34.60 | 39.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’840.67 | 25’475.02 | 17’305.81 | 4’758.83 | -4’515.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’601.25 | 12’210.71 | 12’745.00 | 12’875.25 | 12’995.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’536.02 | 2’734.25 | 2’907.91 | 2’293.76 | 1’836.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’229.50 | 16’114.14 | 16’901.14 | 15’429.50 | 15’804.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’602.80 | 50’997.38 | 58’895.90 | 72’955.30 | 83’175.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’503.25 | 124’878.13 | 134’516.20 | 155’868.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 31.03.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.03.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 20.03.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. |