Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
89.23
CHF
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-0.10%
20.01.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.23 CHF | 193.94 | 1.1 | 11.47 | +8.61% | +4.02% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "95.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.29% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.23 CHF | 193.94 | 4.00 | 174.00 | 0.73 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’250.73 | 53’217.53 | 54’471.53 | 55’486.86 |
| Dividende | 3.90 | 4.07 | 4.10 | 4.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.16 % | 4.19 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 8.22 | 8.53 | 8.91 | 9.49 |
| KGV | 11.90 | 11.45 | 10.97 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 20’001.47 | 20’523.44 | 21’382.19 | 22’145.43 |
| EBITDA in Mio. | 21’320.49 | 21’906.32 | 23’733.74 | 24’015.27 |
| Gewinn in Mio. | 16’210.58 | 16’701.24 | 17’360.59 | 18’170.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’210.58 | 16’701.24 | 17’360.59 | 18’170.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’288.72 | 19’566.19 | 20’845.37 | 21’964.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’348.31 | 15’871.02 | 17’013.38 | 17’821.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 6.74 | 7.16 | 7.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’342.06 | 43’128.15 | 44’599.17 | 46’047.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’898.22 | -1’980.11 | -1’997.41 | -1’507.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’376.89 | 19’039.29 | 19’311.28 | 21’089.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’998.39 | -9’686.12 | -10’959.25 | -10’296.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.65 | 11.34 | 11.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’937.89 | 16’565.01 | 16’848.15 | 18’058.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 8.76 | 8.72 | 9.28 |
| Buchwert/Aktie | 23.43 | 25.69 | 23.21 | 23.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’794.36 | 3’007.44 | -2’875.20 | -6’447.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’925.92 | 9’975.20 | 10’100.14 | 10’429.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’738.40 | 1’869.60 | 1’709.75 | 1’594.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’885.79 | 12’793.13 | 12’735.71 | 12’967.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’353.35 | 51’534.68 | 55’122.80 | 56’929.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’025.13 | 103’777.40 | 102’997.19 | 111’064.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 20.01.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |