Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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14:44:11
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.44 EUR | 20.22 | 1.28 | 11.15 | +7.23% | +6.99% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "70.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.45% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.44 EUR | 20.22 | -2.00 | 235.00 | 0.62 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’404.00 | 9’278.50 | 9’461.47 | 9’756.25 | 10’222.15 | 11’321.00 |
| Dividende | 4.05 | 4.51 | 4.52 | 4.65 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.35 % | 7.08 % | 7.10 % | 7.30 % | 7.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.76 | 5.62 | 5.83 | 6.05 | 6.31 | 8.08 |
| KGV | 11.07 | 11.33 | 10.93 | 10.53 | 10.10 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 2’438.47 | 2’383.11 | 2’455.06 | 2’550.44 | 2’655.16 | 3’124.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’830.75 | 2’777.99 | 2’861.14 | 2’968.25 | 2’930.36 | 2’873.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’449.75 | 1’427.56 | 1’485.62 | 1’557.88 | 1’694.72 | 2’038.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’449.75 | 1’427.56 | 1’485.62 | 1’557.88 | 1’694.72 | 2’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’967.59 | 1’945.68 | 2’034.20 | 2’139.16 | 2’303.65 | 2’491.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’943.74 | 1’979.67 | 2’055.11 | 2’128.11 | 2’158.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.41 | 5.37 | 5.58 | 5.86 | 6.31 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’365.00 | 5’508.00 | 5’658.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -412.00 | -421.00 | -435.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’119.75 | 2’128.84 | 2’124.32 | 2’224.97 | 2’887.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -889.00 | -1’207.00 | -1’207.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.34 | 6.69 | 6.58 | 6.81 | 7.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’031.44 | 1’314.34 | 1’331.89 | 1’400.87 | 1’399.50 | 1’554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.96 | 4.56 | 4.76 | 5.01 | |
| Buchwert/Aktie | 61.38 | 61.89 | 63.09 | 64.32 | 65.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’169.23 | 10’182.68 | 9’953.69 | 9’721.07 | 8’739.33 | 9’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.95 | 441.87 | 456.99 | 449.15 | 467.08 | 496.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’058.00 | 2’075.50 | 2’111.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’969.30 | 16’294.56 | 16’713.90 | 17’333.99 | 18’336.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’756.04 | 38’411.59 | 39’118.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |