Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
84.80
EUR
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-1.10 %
20:44:10
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.76 EUR | 27.22 | 0.82 | 14 | +7.22% | +4.28% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "94.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.58% Aufschlag. | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.76 EUR | 27.22 | -1.00 | 237.00 | 0.60 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’009.36 | 10’206.52 | 10’566.39 | 11’044.15 | 12’357.00 |
| Dividende | 4.51 | 4.52 | 4.63 | 4.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 5.27 % | 5.40 % | 5.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.56 | 6.93 | 7.56 | 9.36 |
| KGV | 13.67 | 13.07 | 12.36 | 11.33 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 2’621.56 | 2’718.80 | 2’846.32 | 3’028.62 | 3’456.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’036.02 | 3’142.86 | 3’293.09 | 3’402.88 | |
| Gewinn in Mio. | 1’583.50 | 1’655.24 | 1’750.65 | 1’905.47 | 2’292.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’583.50 | 1’655.24 | 1’750.65 | 1’905.47 | 2’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’130.23 | 2’252.76 | 2’364.64 | 2’543.37 | 3’084.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’116.68 | 2’230.91 | 2’364.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 6.40 | 6.74 | 7.45 | 9.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’951.00 | 6’156.33 | 6’374.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.00 | -506.00 | -534.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’240.60 | 2’311.35 | 2’648.00 | 3’226.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’186.00 | -1’184.00 | -1’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.83 | 7.96 | 8.46 | 9.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’111.67 | 1’349.77 | 1’546.59 | 1’557.78 | 1’779.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.35 | 6.00 | 6.47 | |
| Buchwert/Aktie | 63.53 | 65.59 | 67.34 | 68.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’315.30 | 10’126.68 | 10’040.37 | 10’047.98 | 10’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.50 | 544.34 | 533.75 | 510.03 | 542.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’382.50 | 2’438.50 | 3’581.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’240.86 | 16’861.60 | 17’329.26 | 17’513.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’692.00 | 40’160.00 | 40’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 30.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.08.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. |