Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
95.50
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21:13:00
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.52 EUR | 26.6 | 0.92 | 12.96 | +7.27% | +4.62% | +8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "89.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.95% | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.52 EUR | 26.60 | 29.00 | 209.00 | 0.70 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’997.17 | 10’673.76 | 11’047.49 | 11’700.53 | 12’329.91 |
| Dividende | 4.36 | 4.24 | 4.31 | 4.39 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.42 % | 4.49 % | 4.58 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 7.10 | 6.86 | 7.22 | 8.00 | 8.67 |
| KGV | 13.50 | 13.97 | 13.27 | 11.98 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 2’900.38 | 2’808.79 | 2’932.79 | 3’158.62 | 3’277.76 |
| EBITDA in Mio. | 3’325.58 | 3’238.70 | 3’377.78 | 3’583.10 | 3’560.45 |
| Gewinn in Mio. | 1’782.34 | 1’738.47 | 1’840.50 | 2’001.66 | 2’120.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’782.34 | 1’738.47 | 1’840.50 | 2’001.66 | 2’120.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’420.87 | 2’360.75 | 2’499.04 | 2’682.76 | 2’919.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’350.73 | 2’313.10 | 2’434.10 | 2’643.97 | 2’785.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 6.73 | 7.14 | 7.97 | 8.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’545.00 | 6’434.00 | 6’673.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.00 | -676.00 | -539.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’149.39 | 2’459.81 | 2’433.04 | 2’608.77 | 2’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 7.98 | 7.81 | 9.24 | 9.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’114.85 | 1’495.41 | 1’479.97 | 1’627.21 | 1’974.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 6.16 | 5.20 | 5.64 | |
| Buchwert/Aktie | 64.52 | 66.58 | 69.30 | 70.72 | 73.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’725.19 | 10’296.87 | 10’012.19 | 10’302.85 | 10’128.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.11 | 629.46 | 616.58 | 624.17 | 605.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’757.50 | 2’696.50 | 2’778.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’567.18 | 17’041.82 | 17’668.17 | 18’156.91 | 18’335.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’327.00 | 39’672.75 | 40’580.33 | 41’637.00 | 42’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 24.04.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets |