Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
90.22
EUR
-1.20
EUR
-1.31 %
03.07.2025
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 25.1 | 0.85 | 13.41 | +6.5% | +4.9% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "87.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.88% Aufschlag. | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 25.10 | 7.00 | 237.00 | 0.63 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’932.56 | 10’306.84 | 10’706.06 | 11’294.12 | 11’946.35 |
| Dividende | 4.49 | 4.19 | 4.23 | 4.28 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 4.65 % | 4.69 % | 4.76 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 7.00 | 6.55 | 6.94 | 7.55 | 8.33 |
| KGV | 12.87 | 13.76 | 12.99 | 11.93 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 2’871.62 | 2’705.54 | 2’825.92 | 3’000.65 | 3’197.52 |
| EBITDA in Mio. | 3’289.99 | 3’104.08 | 3’234.26 | 3’358.90 | 3’476.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’755.79 | 1’648.13 | 1’746.50 | 1’888.08 | 2’052.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’755.79 | 1’648.13 | 1’746.50 | 1’888.08 | 2’052.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’377.56 | 2’228.46 | 2’359.96 | 2’527.56 | 2’827.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’345.12 | 2’240.05 | 2’358.15 | 2’546.82 | 2’685.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 6.55 | 6.97 | 7.37 | 8.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’503.80 | 6’107.80 | 6’324.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398.76 | -662.56 | -521.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’150.50 | 2’321.24 | 2’375.08 | 2’622.43 | 2’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.14 | 8.39 | 8.42 | 8.88 | 8.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’123.10 | 1’410.97 | 1’434.24 | 1’583.44 | 1’905.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 5.37 | 5.81 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 64.84 | 66.59 | 68.93 | 69.69 | 73.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’609.23 | 10’267.15 | 10’006.15 | 10’430.72 | 9’990.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 698.91 | 600.13 | 589.82 | 580.30 | 571.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’749.50 | 2’511.00 | 2’580.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’547.26 | 17’014.25 | 17’608.45 | 17’952.72 | 18’460.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’879.00 | 38’955.25 | 39’611.25 | 41’637.00 | 42’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 01.07.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 30.06.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.05.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research |