State Street Aktie 627419 / US8574771031
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11.04.2025
BTT
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State Street Corp. Aktie Analysen & Prognosen
State Street Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.65 EUR | 22.02 | 1.82 | 7.2 | +8.91% | +4.21% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "97.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STATE STREET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
State Street Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.65 EUR | 22.02 | -10.00 | 159.00 | 1.10 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
State Street Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STATE STREET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STATE STREET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu State Street in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’447.02 | 13’831.61 | 14’412.94 |
| Dividende | 3.12 | 3.31 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.17 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.42 | 11.67 |
| KGV | 8.37 | 7.62 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 3’686.02 | 3’826.23 | 3’738.25 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’782.91 | 2’900.80 | 3’061.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’782.91 | 2’900.80 | 3’061.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’780.89 | 3’945.76 | 4’178.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’813.90 | 4’010.64 | 4’137.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 10.42 | 11.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.54 | 10.46 | 11.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 85.47 | 92.12 | 98.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’293.69 | 24’766.67 | 23’568.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 351’701.18 | 357’621.88 | 364’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
State Street Corp. Aktie Analysen
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