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JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen & Prognosen

JPMorgan Chase & Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
185.04 EUR 559.92
0.74 11.83 +6.36% +2.41%
-2.64%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "192.14" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -2.64%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 559.92   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.74   21.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.4% Aufschlag.
KGV 11.83   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +6.36%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.52% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

JPMorgan Chase & Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
185.04 EUR 559.92 -43.00 164.00 0.87 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta 0.87 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

JPMorgan Chase & Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu JPMorgan Chase in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 166’796.21 168’066.41 173’009.90 176’595.24
Dividende 4.69 5.02 5.40 5.80
Dividendenrendite (in %) 2.39 % 2.55 % 2.75 % 2.95 %
Ergebnis/Aktie 16.63 16.68 17.82 19.94
KGV 11.81 11.78 11.02 9.85
EBIT in Mio. 74’046.70 72’708.89 70’897.25
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 48’733.78 47’639.44 48’621.51 49’101.78
Gewinn (bereinigt) in Mio. 47’288.03 46’427.86 48’395.42 49’101.78
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 65’258.84 63’663.12 65’554.03 64’809.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 67’101.06 62’821.01 67’828.30
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 16.25 16.43 17.73 19.94
Ergebnis/Aktie (reported) 16.63 16.68 17.82 19.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 115.08 124.55 130.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 326’503.51 345’811.17 354’974.00
Bilanzsumme in Mio. 4’091’720.00 4’211’488.00 4’333’744.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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