Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
104.15
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6.16
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6.29%
09.12.2024
BRX
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 EUR | 29.69 | 0.92 | 13.73 | +8.43% | +4.22% | +0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "105.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.36% | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 EUR | 29.69 | 67.00 | 177.00 | 1.32 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’301.45 | 11’529.49 | 12’022.55 | 12’752.81 | 13’917.70 |
| Dividende | 4.42 | 4.49 | 4.57 | 4.69 | 4.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.17 % | 4.24 % | 4.36 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 7.81 | 8.32 | 9.27 | 10.36 |
| KGV | 14.45 | 13.79 | 12.95 | 11.61 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 2’982.79 | 3’111.76 | 3’273.60 | 3’501.32 | 3’731.57 |
| EBITDA in Mio. | 3’417.05 | 3’557.53 | 3’727.97 | 3’861.24 | 3’711.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’874.23 | 1’965.98 | 2’091.38 | 2’254.43 | 2’439.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’874.23 | 1’965.98 | 2’091.38 | 2’254.43 | 2’439.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’528.55 | 2’666.03 | 2’840.96 | 2’993.71 | 3’361.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’496.30 | 2’632.62 | 2’789.55 | 2’796.98 | 2’918.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.01 | 7.58 | 8.09 | 8.59 | 10.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’770.40 | 6’979.00 | 7’318.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.00 | -733.00 | -592.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’404.61 | 2’613.15 | 2’770.93 | 2’709.00 | 2’931.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.00 | -1’186.00 | -1’186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 9.40 | 10.09 | 10.74 | 10.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’129.80 | 1’401.09 | 1’655.55 | 1’939.51 | 2’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 6.09 | 6.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.62 | 67.41 | 70.26 | 67.45 | 78.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’521.95 | 10’234.47 | 10’059.86 | 10’896.82 | 11’101.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 733.51 | 699.85 | 656.30 | 634.92 | 665.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’866.00 | 2’896.50 | 3’016.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’731.25 | 17’366.42 | 18’040.92 | 17’930.96 | 18’173.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’678.50 | 40’449.25 | 41’872.00 | 41’685.00 | 42’531.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 20.12.24 | Pernod Ricard Underweight | Barclays Capital | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 04.12.24 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 18.10.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG |