Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
58.62
EUR
-0.46
EUR
-0.78 %
11:13:29
BMN
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Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Pernod Ricard S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.62 EUR | 16.75 | 1.42 | 9.97 | +6.32% | +7.83% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "70.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERNOD-RICARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.61% | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pernod Ricard S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.62 EUR | 16.75 | 4.00 | 226.00 | 0.71 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pernod Ricard S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERNOD-RICARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERNOD-RICARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Pernod Ricard in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’292.11 | 9’506.26 | 9’802.10 | 10’320.34 | 11’483.00 |
| Dividende | 4.55 | 4.56 | 4.67 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.73 % | 7.74 % | 7.92 % | 7.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 5.85 | 6.11 | 6.39 | 8.08 |
| KGV | 10.44 | 10.06 | 9.63 | 9.22 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 2’392.98 | 2’476.74 | 2’575.30 | 2’698.43 | 3’131.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’797.88 | 2’887.91 | 2’998.65 | 3’047.26 | 2’938.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’436.82 | 1’500.12 | 1’574.34 | 1’703.64 | 2’038.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’436.82 | 1’500.12 | 1’574.34 | 1’703.64 | 2’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’945.64 | 2’036.92 | 2’140.58 | 2’245.06 | 2’524.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’956.56 | 2’047.92 | 2’115.56 | 2’221.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.47 | 5.71 | 6.03 | 6.13 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’404.40 | 5’561.80 | 5’722.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.00 | -424.00 | -438.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’145.28 | 2’137.00 | 2’239.29 | 2’887.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -949.00 | -1’207.00 | -1’207.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.30 | 7.69 | 7.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’314.44 | 1’329.51 | 1’408.30 | 1’399.00 | 1’553.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 4.64 | 4.94 | 5.01 | |
| Buchwert/Aktie | 61.91 | 63.06 | 64.32 | 65.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’118.27 | 9’915.83 | 9’691.82 | 8’739.23 | 9’471.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.92 | 460.39 | 455.76 | 470.51 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’065.50 | 2’084.50 | 2’121.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’245.94 | 16’626.27 | 17’180.09 | 18’419.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’424.34 | 37’960.43 | 38’513.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pernod Ricard S.A. Aktie Analysen
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 29.05.26 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |