JPMorgan Chase Fundamentalanalyse

JPMorgan Chase Aktie VALOR 1161460 / ISIN US46625H1005

244.66

USD

3.87

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1.61%

24.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
215.55 EUR	637.28			0.88	12.13	+8.19%	+2.43%		+3.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "242.28" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.5%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	637.28	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	2.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.82% Aufschlag.
KGV	12.13	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.19%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.43%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
215.55 EUR	637.28	-38.00	192.00	1.13	0.72


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	1.13	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem SP500	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	CITIGROUP INC. US1729674242

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA US1912161007
	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	T-MOBILE US US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	HDFC BANK INE040A01034
	ICICI BANK INE090A01021

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	176’749.64	181’495.98	186’832.32
Dividende	5.66	6.17	6.68
Dividendenrendite (in %)	2.31 %	2.52 %	2.73 %
Gewinn/Aktie	18.51	19.62	21.26
KGV	13.22	12.47	11.51
EBIT in Mio.	79’253.81	80’734.96	82’836.66
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	52’186.68	53’348.20	54’947.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	51’366.55	52’384.75	55’267.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	68’778.40	70’878.37	73’565.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	68’720.33	69’883.33	77’028.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	18.23	19.32	21.15
Gewinn/Aktie (reported)	18.51	19.62	21.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	126.00	134.51	140.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	10’435.00	10’925.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	348’236.98	371’159.25
Bilanzsumme in Mio.	4’306’188.75	4’409’469.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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17.04.25	JPMorgan Chase Buy	UBS AG
14.04.25	JPMorgan Chase Halten	DZ BANK
14.03.25	JPMorgan Chase Outperform	RBC Capital Markets
16.01.25	JPMorgan Chase Outperform	RBC Capital Markets
16.01.25	JPMorgan Chase Halten	DZ BANK
16.01.25	JPMorgan Chase Buy	UBS AG
15.01.25	JPMorgan Chase Outperform	RBC Capital Markets
02.12.24	JPMorgan Chase Hold	Deutsche Bank AG
14.10.24	JPMorgan Chase Buy	UBS AG
17.09.24	JPMorgan Chase Halten	DZ BANK

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