JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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16.05.2025
BTT
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JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen & Prognosen
JPMorgan Chase & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.20 EUR | 722.7 | 0.82 | 13.55 | +8.93% | +2.2% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "242.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 722.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.53% Aufschlag. | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JPMorgan Chase & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.20 EUR | 722.70 | -37.00 | 189.00 | 1.12 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JPMorgan Chase & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Schätzungen zu JPMorgan Chase in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’859.64 | 181’396.71 | 186’537.32 |
| Dividende | 5.69 | 6.21 | 6.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.32 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 18.54 | ||
| KGV | 14.43 | 13.55 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 79’804.74 | 80’934.88 | 83’252.25 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 52’296.27 | 53’307.93 | 54’904.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’326.15 | 52’229.65 | 54’643.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’831.49 | 70’693.88 | 73’115.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’720.33 | 69’883.33 | 77’028.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.26 | 19.34 | 21.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.55 | 19.59 | 21.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 126.01 | 134.45 | 140.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’435.00 | 10’925.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 348’237.58 | 371’174.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’331’012.40 | 4’433’908.00 | 4’640’442.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen
| 17.04.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
| 14.03.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
| 16.01.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | JPMorgan Chase Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.24 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 17.09.24 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK |