UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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Historisch |
UBS Aktie Analysen & Prognosen
UBS Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.14 EUR | 93.27 | 3.09 | 8.27 | +22.18% | +3.39% | -4.66% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "27.94" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +22.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBS Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.14 EUR | 93.27 | 72.00 | 142.00 | 1.70 | 0.79 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBS Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
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LONZA GROUP CH0013841017 |
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SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
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ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Schätzungen zu UBS in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 46’192.52 | 47’347.67 | 49’241.16 | 50’767.68 |
Dividende | 1.00 | 1.09 | 1.17 | 1.20 |
Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.55 % | 3.82 % | 3.91 % |
Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.96 | 3.80 | 4.01 |
KGV | 15.47 | 10.38 | 8.07 | 7.66 |
EBIT in Mio. | 8’370.05 | 12’296.03 | 14’934.07 | 14’490.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 5’963.82 | 9’250.95 | 11’687.80 | 11’848.34 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’749.24 | 9’364.36 | 11’122.82 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’442.94 | 11’945.10 | 15’214.55 | 15’432.72 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’442.94 | 11’945.10 | 15’214.55 | 15’432.72 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.94 | 3.98 | 4.28 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 28.17 | 30.35 | 32.59 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 85’487.39 | 86’630.00 | 89’745.67 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’551’684.67 | 1’558’185.67 | 1’586’458.00 |
UBS Aktie Analysen
01.05.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.04.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
30.04.25 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
09.04.25 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
07.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.03.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. |