UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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30.05.2025
BRX
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UBS Aktie Analysen & Prognosen
UBS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 EUR | 96.86 | 2.92 | 8.6 | +21.9% | +3.21% | +0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "27.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 EUR | 96.86 | 81.00 | 159.00 | 1.66 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBS Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
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| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
|
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
Schätzungen zu UBS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’528.91 | 47’477.00 | 49’329.07 | 50’937.94 | |
| Dividende | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.36 % | 3.62 % | 3.89 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.93 | 3.77 | 4.15 | |
| KGV | 15.64 | 10.87 | 8.46 | 7.69 | |
| EBIT in Mio. | 8’405.47 | 12’101.27 | 14’862.62 | 16’056.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 12’362.93 | 14’756.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’895.99 | 9’223.89 | 11’005.63 | 13’219.00 | 14’756.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’131.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’131.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.88 | 3.87 | 4.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.24 | 30.38 | 32.47 | 34.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 92’296.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’552’240.00 | 1’559’362.67 | 1’570’308.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UBS Aktie Analysen
| 21.05.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.25 | UBS Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. |