Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
21.21
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-13.29%
13.08.2024
BRX
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.73 EUR | 50.45 | 1.44 | 10.21 | +7.66% | +7.08% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "254.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.67% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.73 EUR | 50.45 | -19.00 | 195.00 | 1.15 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERICSSON B SE0000108656 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 522’009.70 | 525’064.84 | 557’301.81 | 543’529.67 | 549’609.00 |
| Dividende | 18.36 | 18.98 | 19.86 | 19.47 | 19.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.93 % | 7.16 % | 7.50 % | 7.35 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 24.70 | 24.87 | 27.33 | 26.94 | 27.06 |
| KGV | 10.73 | 10.65 | 9.69 | 9.83 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 66’459.75 | 66’323.30 | 72’511.38 | 70’184.67 | 65’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’508.65 | 85’776.76 | 93’211.47 | 88’859.00 | |
| Gewinn in Mio. | 50’862.82 | 50’189.63 | 55’077.55 | 52’725.00 | 48’723.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’569.50 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’838.40 | 66’328.62 | 73’056.10 | 70’654.33 | 64’963.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’820.65 | 66’523.32 | 73’151.55 | 70’654.33 | 64’963.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.87 | 24.83 | 27.34 | 26.54 | 25.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140’932.43 | 136’094.65 | 147’095.83 | 150’547.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’219.79 | -21’875.66 | -22’974.14 | -24’797.00 | -25’446.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’669.90 | 65’190.00 | 68’765.60 | 74’103.33 | 68’764.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’124.60 | -37’070.20 | -39’649.41 | -39’508.00 | -39’508.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.85 | 35.06 | 35.26 | 33.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39’220.10 | 41’755.25 | 43’814.12 | 47’184.00 | 42’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.63 | 21.52 | 19.46 | 21.35 | |
| Buchwert/Aktie | 92.57 | 98.80 | 107.09 | 116.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79’597.02 | -89’838.79 | -102’232.67 | -108’137.33 | -81’824.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’289.50 | 26’462.00 | 27’710.00 | 28’730.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’638.26 | 20’377.59 | 21’669.89 | 17’499.33 | 14’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’734.90 | 35’415.45 | 35’834.80 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 189’196.01 | 201’062.70 | 215’809.63 | 234’803.00 | 245’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 643’862.60 | 656’305.70 | 681’263.76 | 735’962.00 | 721’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 20.11.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | Volvo AB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Volvo AB Sell | UBS AG | |
| 18.10.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.10.24 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. |