Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.50 EUR | 194.91 | 0.71 | 17.81 | +11.14% | +1.42% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "387.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 379.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.6% Aufschlag. | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 378.50 EUR | 194.91 | -9.00 | 199.00 | 1.20 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’258.43 | 65’829.32 | 68’956.53 | 69’758.15 | 71’463.49 |
| Dividende | 5.39 | 5.77 | 6.13 | 6.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.43 % | 1.52 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.82 | 22.05 | 24.14 | 24.15 | 24.07 |
| KGV | 18.45 | 18.25 | 16.67 | 16.67 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 13’677.62 | 13’515.95 | 14’417.69 | 15’465.79 | |
| EBITDA in Mio. | 15’419.87 | 15’291.07 | 16’246.86 | 16’609.40 | 16’850.35 |
| Gewinn in Mio. | 10’456.12 | 10’279.37 | 10’826.69 | 10’442.22 | 10’830.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’607.33 | 10’428.65 | 11’133.45 | 11’687.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’178.38 | 13’069.44 | 13’944.36 | 15’017.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’000.53 | 12’985.55 | 13’873.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.82 | 22.05 | 24.14 | 24.15 | 24.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.29 | 21.85 | 23.98 | 25.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’693.83 | 22’329.50 | 23’124.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’572.00 | -2’861.00 | -2’153.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’209.00 | 11’976.25 | 11’934.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’667.00 | -8’324.67 | -10’590.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.20 | 24.49 | 27.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’893.97 | 9’823.92 | 10’150.68 | 11’688.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.96 | 19.19 | 20.06 | 21.66 | 23.42 |
| Buchwert/Aktie | 39.83 | 45.27 | 50.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’586.86 | 4’019.48 | 4’514.28 | 2’458.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’131.33 | 2’146.00 | 2’227.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’129.87 | 2’126.67 | 2’111.89 | 1’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’160.71 | 6’083.86 | 6’154.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’158.37 | 20’832.33 | 22’934.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’953.20 | 62’205.60 | 57’544.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.