Unilever Fundamentalanalyse

Unilever Aktie VALOR 2477074 / ISIN GB00B10RZP78

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19.03.2025

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
54.38 EUR	147.62			0.92	15.2	+10.51%	+3.52%		+5.2%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4626" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.2%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.2.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4610.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	147.62	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47%
KGV	15.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.52%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
54.38 EUR	147.62	-84.00	170.00	0.09	0.06


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%.
Beta	0.09	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.06	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE S.A. FR0000120644
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350
	PEPSICO INC. US7134481081
	BEIERSDORF AG DE0005200000
	CONAGRA FOODS INC. US2058871029
	L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321
	PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091
	MERCK KGAA DE0006599905

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS GB0031348658
	HSBC HOLDINGS GB0005405286

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	62’723.64	64’712.00	67’373.41	70’937.97
Dividende	1.91	2.02	2.16	2.63
Dividendenrendite (in %)	3.49 %	3.68 %	3.95 %	4.81 %
Gewinn/Aktie	3.15	3.35	3.55	3.92
KGV	17.37	16.36	15.43	13.95
EBIT in Mio.	11’627.39	12’157.86	12’855.88	13’554.10
EBITDA in Mio.	13’342.55	13’930.02	14’711.29	16’041.55
Gewinn in Mio.	7’750.95	8’158.27	8’596.58	9’606.92
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’751.77	8’144.20	8’543.60	9’103.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’986.18	11’659.70	12’496.31	13’761.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’658.64	11’468.40	12’185.36	13’274.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.90	3.14	3.38	4.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	28’193.12	29’433.04	31’733.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’955.54	-2’177.41	-2’368.69
Cashflow (Operations) in Mio.	10’209.92	10’851.18	11’575.69
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’343.43	-5’154.89	-5’730.36
Cashflow/Aktie	3.81	4.04	4.35	5.30
Free Cashflow in Mio.	7’308.16	7’906.51	8’088.36
Free Cashflow/Aktie	3.16	3.46	3.75
Buchwert/Aktie	8.33	9.11	9.80	9.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	23’035.28	22’561.99	21’721.60	21’293.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’131.00	1’181.00	1’235.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’964.11	2’035.22	2’190.38	2’673.12
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	20’270.63	21’287.14	22’357.14
Eigenkapital in Mio.	21’518.50	23’476.52	26’418.73	29’725.03
Bilanzsumme in Mio.	78’519.70	80’205.20	83’251.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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19.03.25	Unilever Overweight	JP Morgan Chase & Co.
18.03.25	Unilever Overweight	JP Morgan Chase & Co.
17.03.25	Unilever Underperform	Jefferies & Company Inc.
06.03.25	Unilever Sell	UBS AG
05.03.25	Unilever Underperform	RBC Capital Markets
26.02.25	Unilever Buy	Deutsche Bank AG
25.02.25	Unilever Sell	UBS AG
25.02.25	Unilever Kaufen	DZ BANK
25.02.25	Unilever Outperform	Bernstein Research
25.02.25	Unilever Underperform	Jefferies & Company Inc.

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25.11.24	Unilever Sector Perform	RBC Capital Markets
25.11.24	Unilever Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
22.11.24	Unilever Sector Perform	RBC Capital Markets
04.11.24	Unilever Halten	DZ BANK
24.10.24	Unilever Sector Perform	RBC Capital Markets
10.10.24	Unilever Market-Perform	Bernstein Research

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