Apple Aktie 908440 / US0378331005
235.89
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31.01.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.40 EUR | 3456.61 | 0.78 | 29.2 | +22.23% | +0.44% | -8.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "258.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3456.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.95% Aufschlag. | |
| KGV | 29.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.40 EUR | 3’456.61 | -24.00 | 239.00 | 0.85 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 409’637.31 | 442’561.97 | 471’433.63 | 493’016.77 | 483’093.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.46 % | 0.47 % | 0.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.32 | 8.22 | 9.01 | 10.36 | 9.68 |
| KGV | 32.22 | 28.72 | 26.20 | 22.79 | 24.38 |
| EBIT in Mio. | 130’857.19 | 143’660.83 | 153’952.96 | 154’666.33 | 156’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’851.34 | 155’936.76 | 168’629.15 | 169’973.42 | |
| Gewinn in Mio. | 109’670.25 | 120’370.35 | 130’222.76 | 143’715.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’236.72 | 121’475.69 | 127’090.88 | 127’549.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’350.14 | 143’551.39 | 152’963.66 | 153’673.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’966.66 | 142’568.80 | 152’202.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.33 | 8.23 | 9.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.32 | 8.22 | 9.01 | 10.36 | 9.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’339.47 | 208’144.49 | 223’867.02 | 227’731.00 | 232’068.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’182.41 | -4’668.11 | -5’244.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’936.87 | 147’232.38 | 160’032.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116’704.69 | -117’432.63 | -129’776.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.09 | 9.49 | 10.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114’636.94 | 136’438.59 | 142’156.31 | 146’310.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.92 | 10.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.55 | 6.16 | 7.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’326.81 | -30’554.74 | -47’540.14 | -64’608.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’226.13 | 35’576.17 | 38’906.01 | 43’023.50 | 42’570.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’791.87 | 11’643.03 | 12’031.29 | 13’301.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’582.74 | 29’336.65 | 30’714.61 | 31’729.00 | 32’998.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’184.74 | 100’238.61 | 133’048.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 369’503.72 | 399’520.74 | 455’928.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 31.01.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 31.01.25 | Apple Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 31.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 21.01.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Apple Neutral | UBS AG |