Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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03.12.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.62 EUR | 246.58 | 0.95 | 13.44 | +9.47% | +3.35% | +6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 246.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.67% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.62 EUR | 246.58 | -71.00 | 233.00 | 0.69 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SWISS PRIME SITE CH0008038389 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’471.48 | 57’054.56 | 59’558.37 | 62’382.70 | 65’800.13 |
| Dividende | 4.14 | 4.30 | 4.44 | 4.47 | 4.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.40 % | 3.51 % | 3.54 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.14 | 9.81 | 10.54 | 11.69 |
| KGV | 14.14 | 13.82 | 12.87 | 11.99 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 21’884.53 | 21’864.14 | 23’115.72 | 24’677.60 | 26’666.71 |
| EBITDA in Mio. | 22’788.66 | 22’968.79 | 24’159.72 | 25’432.13 | 31’319.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’429.30 | 17’465.62 | 18’595.31 | 19’873.63 | 21’530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’429.30 | 17’465.62 | 18’595.31 | 19’873.63 | 21’530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’561.69 | 20’621.75 | 22’033.46 | 24’077.21 | 24’816.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’904.13 | 16’999.45 | 17’972.27 | 21’122.95 | 25’709.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 7.53 | 8.11 | 9.07 | 10.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’131.29 | 47’172.00 | 49’152.14 | 50’978.75 | 53’165.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’601.20 | -12’078.80 | -3’807.00 | -2’174.33 | -2’230.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’122.91 | 19’308.25 | 20’216.05 | 22’144.80 | 24’067.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’132.60 | -5’175.80 | -9’441.20 | -7’822.33 | -8’301.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.27 | 9.51 | 10.12 | 11.69 | 14.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’172.40 | 12’565.61 | 16’486.41 | 18’120.45 | 20’396.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 7.64 | 8.22 | 11.07 | 12.69 |
| Buchwert/Aktie | 22.41 | 24.36 | 26.71 | 29.06 | 37.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’009.39 | 22’380.92 | 17’425.13 | 11’443.14 | 8’077.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’410.86 | 10’582.25 | 11’001.00 | 11’635.00 | 11’877.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’539.63 | 2’693.54 | 2’887.81 | 2’276.43 | 1’973.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’898.00 | 15’388.86 | 15’832.57 | 14’354.75 | 14’640.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’672.46 | 49’045.00 | 54’126.20 | 64’462.42 | 79’788.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’536.95 | 110’521.57 | 116’117.57 | 122’952.40 | 144’237.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 21.11.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 21.11.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.25 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
| 21.11.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 18.11.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK |