Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
128.10
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17:36:42
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.10 CHF | 318.52 | 0.89 | 15.59 | +11.28% | +2.64% | +8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "119.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 318.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.83% Aufschlag. | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.10 CHF | 318.52 | -86.00 | 198.00 | 0.74 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’241.38 | 60’237.07 | 63’951.59 | 66’832.41 | 69’868.83 |
| Dividende | 4.41 | 4.62 | 4.76 | 4.87 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.78 % | 2.87 % | 2.93 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.88 | 9.69 | 10.77 | 11.70 | 13.04 |
| KGV | 18.68 | 17.12 | 15.41 | 14.19 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 21’580.81 | 22’935.36 | 24’993.58 | 26’709.98 | 29’139.67 |
| EBITDA in Mio. | 22’850.43 | 24’487.48 | 26’923.48 | 29’068.11 | 31’085.28 |
| Gewinn in Mio. | 16’996.69 | 18’413.60 | 20’037.68 | 21’906.02 | 23’710.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’996.69 | 18’413.60 | 20’037.68 | 21’906.02 | 23’710.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’242.64 | 21’750.72 | 23’988.21 | 25’864.53 | 27’866.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’235.13 | 17’480.76 | 20’136.39 | 22’831.49 | 25’133.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.29 | 8.08 | 9.15 | 9.94 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’230.50 | 49’610.71 | 52’559.17 | 54’855.25 | 57’097.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’790.75 | -4’520.25 | -5’000.50 | -2’664.00 | -2’661.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’260.48 | 20’553.15 | 23’067.13 | 25’017.20 | 27’445.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’304.00 | -9’456.25 | -10’132.75 | -8’740.00 | -9’685.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.05 | 11.77 | 13.32 | 14.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’332.01 | 16’574.60 | 18’638.37 | 20’321.80 | 23’250.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.99 | 10.24 | 12.35 | 13.35 |
| Buchwert/Aktie | 24.97 | 27.13 | 29.54 | 34.02 | 38.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’207.96 | 21’584.85 | 20’672.53 | 7’127.60 | -542.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’296.88 | 11’676.57 | 12’100.00 | 12’364.25 | 12’435.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’709.51 | 2’914.25 | 3’049.57 | 2’451.96 | 2’007.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’116.25 | 15’877.86 | 16’636.00 | 15’015.25 | 15’124.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’189.69 | 55’157.18 | 61’257.04 | 75’797.71 | 85’900.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’708.17 | 122’970.83 | 129’338.50 | 135’635.75 | 162’707.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 20.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 04.02.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. |