Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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09.07.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.12 EUR | 232.8 | 1.02 | 12.79 | +9.49% | +3.49% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "97.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.33% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.12 EUR | 232.80 | -28.00 | 214.00 | 0.78 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’448.35 | 55’764.64 | 57’058.93 | 58’983.24 | 59’533.60 |
| Dividende | 4.08 | 4.26 | 4.40 | 4.44 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.50 % | 3.62 % | 3.65 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.64 | 8.99 | 9.55 | 10.22 | 10.84 |
| KGV | 14.07 | 13.53 | 12.73 | 11.89 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 21’346.19 | 21’588.78 | 22’568.61 | 24’006.56 | 24’534.20 |
| EBITDA in Mio. | 22’159.26 | 22’617.01 | 23’462.89 | 24’764.29 | 28’548.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’159.42 | 17’653.73 | 18’385.28 | 19’406.21 | 19’640.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’159.42 | 17’653.73 | 18’385.28 | 19’406.21 | 19’640.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’778.09 | 20’156.19 | 21’444.06 | 22’048.03 | 23’226.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’412.67 | 17’104.51 | 17’994.71 | 20’347.32 | 23’984.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.33 | 7.78 | 8.85 | 9.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’446.08 | 45’759.40 | 46’505.80 | 50’194.00 | 51’115.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’873.67 | -2’157.33 | -2’449.67 | -2’025.50 | -1’966.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’881.23 | 19’693.83 | 19’954.05 | 22’589.00 | 23’711.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’032.00 | -11’327.33 | -13’136.00 | -14’127.50 | -14’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 9.57 | 10.01 | 11.64 | 14.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’153.54 | 15’773.86 | 16’002.08 | 18’092.41 | 19’492.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.84 | 8.38 | 11.63 | 12.73 |
| Buchwert/Aktie | 24.03 | 26.69 | 29.68 | 27.98 | 30.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’062.73 | 10’878.85 | 5’289.61 | 1’378.73 | -271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’084.33 | 10’341.67 | 10’544.00 | 10’833.75 | 11’013.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’515.48 | 2’703.43 | 2’872.82 | 2’485.46 | 2’070.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’140.00 | 13’037.67 | 13’001.00 | 13’258.75 | 13’320.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’373.79 | 49’220.40 | 53’481.44 | 53’374.72 | 62’116.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’726.34 | 108’778.50 | 112’904.00 | 110’858.00 | 118’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 04.07.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 02.07.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 19.06.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 12.06.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |