Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
88.74
CHF
2.65
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3.08%
14.04.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.32 CHF | 194.2 | 1.15 | 10.75 | +8.47% | +3.84% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "97.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.46% | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.32 CHF | 194.20 | -26.00 | 204.00 | 0.84 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’260.66 | 54’264.95 | 55’783.91 | 57’706.13 | 59’006.33 |
| Dividende | 3.88 | 4.07 | 4.20 | 4.38 | 4.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.91 % | 4.03 % | 4.20 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 8.78 | 9.41 | 10.10 | 10.59 |
| KGV | 12.39 | 11.86 | 11.07 | 10.32 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 20’819.17 | 21’023.07 | 22’237.37 | 23’619.81 | 24’208.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’534.98 | 22’003.28 | 22’948.23 | 23’425.16 | |
| Gewinn in Mio. | 16’674.66 | 17’089.45 | 17’980.22 | 19’189.57 | 19’577.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’674.66 | 17’089.45 | 17’980.22 | 19’189.57 | 19’577.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’701.06 | 19’965.55 | 21’402.82 | 23’173.28 | 24’456.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’844.55 | 16’729.82 | 17’631.82 | 19’188.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.10 | 7.59 | 8.23 | 8.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’097.56 | 43’982.76 | 44’995.81 | 47’818.75 | 48’495.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’967.00 | -2’026.20 | -1’846.25 | -2’014.00 | -2’045.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’133.11 | 18’810.17 | 18’793.47 | 20’627.50 | 21’236.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’450.20 | -8’300.00 | -8’468.00 | -8’338.33 | -8’710.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.74 | 10.37 | 10.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’168.99 | 15’923.80 | 14’931.01 | 17’208.00 | 18’652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.95 | 7.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 26.79 | 30.39 | 28.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’028.11 | 8’685.44 | 2’989.07 | -1’939.60 | -5’749.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’799.80 | 9’978.03 | 10’116.06 | 10’472.75 | 10’621.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’989.37 | 2’068.13 | 2’198.47 | 2’058.02 | 1’609.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’783.98 | 12’689.70 | 12’723.23 | 12’949.50 | 12’953.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’374.37 | 51’752.42 | 57’884.70 | 68’759.69 | 86’578.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’448.86 | 110’945.61 | 117’476.21 | 126’233.75 | 143’242.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 10.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 07.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research |