Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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15:46:44
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.56 CHF | 287.06 | 0.89 | 15.03 | +10.36% | +3.01% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 287.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.19% Aufschlag. | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.56 CHF | 287.06 | -73.00 | 202.00 | 0.75 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’158.32 | 60’044.74 | 62’993.40 | 66’394.63 | 68’819.50 |
| Dividende | 4.37 | 4.57 | 4.78 | 4.98 | 5.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.99 % | 3.13 % | 3.26 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 9.03 | 9.80 | 10.83 | 11.96 | 12.65 |
| KGV | 16.92 | 15.59 | 14.11 | 12.77 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 21’823.77 | 23’033.21 | 24’992.34 | 27’038.50 | 28’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’961.29 | 24’315.14 | 26’857.66 | 30’969.50 | 32’550.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’271.39 | 18’605.29 | 20’050.16 | 21’921.50 | 23’176.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’271.39 | 18’605.29 | 20’050.16 | 21’921.50 | 23’176.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’540.52 | 21’753.20 | 23’960.86 | 25’992.33 | 28’007.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’866.40 | 17’925.26 | 20’422.27 | 24’921.50 | 26’073.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.46 | 8.14 | 9.18 | 10.32 | 11.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’060.59 | 49’270.58 | 52’815.40 | 54’164.25 | 56’271.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’063.30 | -3’798.66 | -4’066.50 | -2’251.67 | -2’297.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’005.17 | 20’269.13 | 22’279.67 | 24’456.80 | 25’692.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’206.73 | -9’554.41 | -10’193.75 | -9’284.00 | -9’974.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.40 | 10.13 | 11.76 | 14.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’527.37 | 16’533.32 | 18’266.22 | 20’946.50 | 22’262.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.19 | 10.32 | 12.73 | |
| Buchwert/Aktie | 24.48 | 26.80 | 27.77 | 38.10 | 44.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’213.93 | 17’182.77 | 16’005.56 | 6’522.80 | -4’217.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’733.89 | 10’935.50 | 11’582.20 | 11’904.00 | 12’086.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’662.50 | 2’854.16 | 2’519.94 | 1’962.00 | 1’999.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’110.41 | 15’793.80 | 16’908.40 | 14’907.00 | 15’065.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’202.26 | 54’298.26 | 60’540.83 | 77’971.00 | 89’208.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’795.43 | 121’526.11 | 129’896.75 | 142’054.67 | 152’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 11:32 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 04.02.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |