Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
125.00
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1.74
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1.41 %
17:35:47
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.00 CHF | 280.21 | 1.06 | 14.1 | +11.7% | +3.2% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 280.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.81% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.00 CHF | 280.21 | -72.00 | 181.00 | 0.72 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’649.67 | 60’115.59 | 63’998.46 | 67’041.95 | 70’219.00 |
| Dividende | 4.47 | 4.67 | 4.81 | 4.82 | 5.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.07 % | 3.16 % | 3.17 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.72 | 10.73 | 11.67 | 12.75 |
| KGV | 17.46 | 15.63 | 14.15 | 13.01 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 21’540.01 | 23’264.89 | 25’435.13 | 27’148.20 | 28’890.67 |
| EBITDA in Mio. | 22’904.12 | 24’859.33 | 26’865.92 | 29’215.63 | 32’089.04 |
| Gewinn in Mio. | 16’618.25 | 18’292.79 | 19’749.93 | 21’610.00 | 23’312.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’618.25 | 18’292.79 | 19’749.93 | 21’610.00 | 23’312.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’856.64 | 21’755.34 | 23’752.23 | 25’161.73 | 26’245.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’807.92 | 17’798.93 | 20’134.81 | 22’574.34 | 26’037.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 8.12 | 9.29 | 10.40 | 12.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’681.62 | 48’663.88 | 52’103.13 | 54’619.50 | 56’919.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’662.67 | -4’764.33 | -5’433.67 | -1’635.00 | -1’660.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’899.06 | 21’162.90 | 23’179.94 | 26’401.00 | 30’572.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’755.67 | -9’656.67 | -10’113.00 | -6’229.00 | -6’464.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.33 | 11.38 | 13.62 | 14.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’624.46 | 16’109.19 | 18’162.22 | 20’116.94 | 22’594.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.35 | 10.61 | 13.62 | 14.64 |
| Buchwert/Aktie | 24.91 | 27.25 | 30.88 | 33.79 | 39.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’181.96 | 24’748.07 | 18’207.24 | 5’788.26 | -514.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’520.43 | 12’049.86 | 12’623.00 | 12’754.25 | 12’976.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’974.68 | 3’210.09 | 3’480.17 | 2’752.58 | 2’088.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’299.57 | 15’860.00 | 16’697.71 | 15’183.00 | 15’548.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’233.58 | 50’794.49 | 57’917.32 | 76’889.33 | 88’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’470.40 | 119’030.80 | 125’286.20 | 143’705.50 | 184’314.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 10:29 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 07.07.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |