Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.00 EUR | 339.85 | 0.95 | 25.03 | +23% | +0.86% | +17.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "726.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 615.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 339.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.59% | |
| KGV | 25.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 652.00 EUR | 339.85 | -65.00 | 169.00 | 1.16 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’628.12 | 80’201.89 | 87’341.54 | 89’713.72 |
| Dividende | 6.20 | 6.62 | 6.92 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.89 % | 0.93 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 22.82 | 27.55 | 32.04 | 38.38 |
| KGV | 32.50 | 26.93 | 23.15 | 19.33 |
| EBIT in Mio. | 13’303.17 | 15’748.29 | 18’367.07 | 21’419.31 |
| EBITDA in Mio. | 15’493.71 | 18’089.78 | 20’637.71 | 23’919.87 |
| Gewinn in Mio. | 10’493.04 | 12’407.74 | 13’956.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’385.27 | 12’350.88 | 14’189.58 | 16’130.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’242.89 | 15’731.83 | 17’895.95 | 20’949.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’257.06 | 15’711.33 | 17’958.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.82 | 27.55 | 32.04 | 38.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.39 | 27.12 | 31.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’497.17 | 26’508.50 | 30’455.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’938.40 | -3’898.80 | -2’021.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’928.83 | 14’310.17 | 15’373.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’953.00 | -10’699.75 | -12’954.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.32 | 32.31 | 38.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’149.77 | 10’536.08 | 12’401.88 | 12’522.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.08 | 23.26 | 30.53 | |
| Buchwert/Aktie | 46.91 | 52.72 | 57.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’129.06 | 1’618.63 | 17’052.34 | 16’497.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’368.17 | 2’558.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’364.35 | 2’867.80 | 2’441.86 | 2’697.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’964.13 | 7’445.25 | 7’669.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’637.33 | 24’857.25 | 29’985.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’535.00 | 81’680.14 | 84’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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