Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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09.10.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716.20 EUR | 389.87 | 1.01 | 22.22 | +21.73% | +0.76% | +4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "845.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 819.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 389.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.1% | |
| KGV | 22.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 716.20 EUR | 389.87 | -40.00 | 234.00 | 1.23 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’594.92 | 88’504.21 | 97’927.32 | ||
| Dividende | 6.22 | 6.62 | 6.99 | 7.79 | 8.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.83 % | 0.88 % | 0.98 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 27.16 | 32.43 | 38.94 | 46.30 | 49.32 |
| KGV | 29.27 | 24.51 | 20.42 | 17.17 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 15’629.50 | 18’547.62 | 21’989.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’833.09 | 20’977.36 | 24’176.97 | 27’436.89 | 28’610.10 |
| Gewinn in Mio. | 12’509.50 | 14’751.06 | 17’212.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’543.65 | 14’661.27 | 17’499.26 | 20’146.87 | 20’955.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’801.25 | 18’785.29 | 22’089.82 | 26’793.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’608.84 | 18’462.42 | 21’493.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.16 | 32.43 | 38.94 | 46.30 | 49.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.07 | 32.77 | 40.00 | 46.30 | 49.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’745.63 | 30’031.68 | 33’556.67 | 38’222.20 | 40’829.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’977.40 | -4’604.80 | -3’453.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’935.11 | 16’955.42 | 17’481.59 | 19’873.90 | 21’446.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’316.84 | -11’359.65 | -15’038.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 32.32 | 38.49 | 44.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’248.27 | 12’527.68 | 13’827.32 | 17’665.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.62 | 27.01 | 28.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.70 | 57.26 | 66.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’302.39 | 2’374.96 | 16’000.09 | 3’726.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’449.61 | 2’798.18 | 3’116.52 | 3’954.56 | 4’158.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’542.23 | 3’661.55 | 3’529.93 | 3’561.01 | 3’283.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’452.49 | 8’088.71 | 8’677.35 | 9’678.28 | 10’178.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’810.22 | 24’557.44 | 28’812.46 | 30’773.70 | 36’250.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’984.52 | 83’529.19 | 79’922.77 | 81’736.40 | 88’399.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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