Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
371.44
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31.01.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.50 EUR | 190.7 | 0.78 | 16.03 | +10.94% | +1.49% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "367.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 373.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.1% Aufschlag. | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 358.50 EUR | 190.70 | 3.00 | 202.00 | 1.13 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| AT&T US00206R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’881.84 | 68’002.56 | 70’793.85 | 70’414.24 |
| Dividende | 5.77 | 6.16 | 6.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.66 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.86 | 23.05 | 24.19 | 23.23 |
| KGV | 17.81 | 16.12 | 15.35 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 12’534.72 | 13’432.25 | 14’314.11 | |
| EBITDA in Mio. | 14’362.96 | 15’224.08 | 15’695.90 | 16’219.05 |
| Gewinn in Mio. | 9’797.82 | 10’518.58 | 10’732.98 | 10’378.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’553.00 | 10’258.59 | 11’286.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’370.86 | 13’461.86 | 14’018.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’550.24 | 13’704.26 | 14’188.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.86 | 23.05 | 24.19 | 23.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.45 | 22.61 | 24.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’412.29 | 24’162.00 | 23’692.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’145.25 | -5’489.00 | -2’350.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’027.50 | 13’031.75 | 12’147.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’797.00 | -9’866.75 | -9’464.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.22 | 26.85 | 28.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’872.94 | 9’711.15 | 9’970.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.69 | 20.87 | 19.61 | 21.29 |
| Buchwert/Aktie | 42.82 | 47.28 | 55.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’091.96 | 6’134.58 | 4’194.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’128.33 | 2’218.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’253.42 | 2’241.15 | 2’309.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’234.63 | 6’475.86 | 6’067.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’501.85 | 21’833.01 | 25’379.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’336.25 | 63’901.25 | 55’520.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.