Caterpillar Fundamentalanalyse

Caterpillar Aktie VALOR 916546 / ISIN US1491231015

306.38

USD

-0.37

USD

-0.12%

25.04.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
269.00 EUR	136.09			0.87	12.53	+8.9%	+2.03%		-6.05%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "330.57" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.05%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.05.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 329.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	136.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.16% Aufschlag.
KGV	12.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.9%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.03%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
269.00 EUR	136.09	41.00	184.00	1.14	0.69


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem SP500	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	WACKER NEUSON SE DE000WACK012
	VOLVO AB (B) SE0000115446
	DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054
	JUNGHEINRICH AG DE0006219934
	KION GROUP AG DE000KGX8881
	KOMATSU LTD. JP3304200003
	TEREX CORP. US8807791038
	HITACHI LTD. JP3788600009

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.			68’618.14	67’847.97
Dividende	5.79	6.13	6.52
Dividendenrendite (in %)	1.89 %	2.00 %	2.13 %	%
Gewinn/Aktie	19.55		23.69	21.03
KGV	15.67	13.48	12.93	14.57
EBIT in Mio.	11’620.93	12’482.12	13’827.70
EBITDA in Mio.	13’440.28	14’295.07	15’291.88	14’895.43
Gewinn in Mio.	9’065.85	9’751.73	9’990.48	9’428.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’883.55	9’552.43	10’654.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’630.17		13’223.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.			13’973.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)	19.55		23.69	21.03
Gewinn/Aktie (reported)	18.73		23.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	21’310.20	22’566.78	23’692.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’530.40	-4’669.40	-2’350.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’615.32	12’077.05	12’147.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’362.95	-9’380.26	-9’464.00
Cashflow/Aktie	21.75	24.23	23.55
Free Cashflow in Mio.	8’047.40	8’891.91	10’318.01
Free Cashflow/Aktie	16.86	18.88	22.50	21.29
Buchwert/Aktie	41.36	44.50	51.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’313.00	3’977.57	9’666.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’252.95	2’153.06	2’142.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			6’067.00
Eigenkapital in Mio.	18’646.81	20’282.22	21’092.35
Bilanzsumme in Mio.	59’815.47	61’482.25	55’520.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

31.10.23

Caterpillar Overweight

JP Morgan Chase & Co.

Analysensuche

Caterpillar Aktie VALOR 916546 / ISIN US1491231015

Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse

Caterpillar Inc. Risikoanalyse

Caterpillar Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Caterpillar in USD

Caterpillar Inc. Aktie Analysen