Caterpillar Fundamentalanalyse

Caterpillar Aktie VALOR 916546 / ISIN US1491231015

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13.11.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
554.98 USD	267.15			0.97	20.21	+18.6%	+1.09%		+11.44%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "524.65" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+11.44%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.44.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 500.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	267.15	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.6%
KGV	20.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.09%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
554.98 USD	267.15	-2.00	161.00	1.19	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054
	HITACHI LTD. JP3788600009
	KION GROUP AG DE000KGX8881
	JUNGHEINRICH AG DE0006219934
	KOMATSU LTD. JP3304200003
	TEREX CORP. US8807791038
	VOLVO AB (B) SE0000115446
	WACKER NEUSON SE DE000WACK012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF AMERICA US0605051046
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	WELLS FARGO & CO US9497461015

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1
	FINNING INTL. CA3180714048

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	66’081.58	71’066.78	77’013.59
Dividende	5.82	6.16	6.58	7.35
Dividendenrendite (in %)	1.05 %	1.11 %	1.19 %	1.33 %
Gewinn/Aktie	18.60	22.12	26.25
KGV	29.77	25.03	21.09	20.18
EBIT in Mio.	11’367.40	13’080.51	15’296.15	15’485.96
EBITDA in Mio.	13’218.38	15’087.97	17’347.89	17’118.59
Gewinn in Mio.	8’723.19	10’209.80	11’953.97	12’384.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’637.39	10’161.62	11’686.71	11’562.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’054.47	12’846.66	15’036.25	15’492.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11’191.09	13’066.56	15’363.48	16’018.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	18.60	22.12	26.25
Gewinn/Aktie (reported)	18.23	22.08	26.68	27.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	20’383.33	22’684.50	25’968.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’674.00	-3’196.00	-3’155.00
Cashflow (Operations) in Mio.	11’173.00	11’628.80	13’617.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’899.00	-8’398.33	-9’667.00
Cashflow/Aktie	22.11	26.23	31.30
Free Cashflow in Mio.	8’071.85	8’757.90	10’413.89	9’809.42
Free Cashflow/Aktie	15.55	18.01	21.70
Buchwert/Aktie		44.54	49.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’639.48	4’624.13	4’070.49	5’998.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’144.00	2’316.80	2’535.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’602.95	2’535.86	2’431.83	2’447.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’377.71	6’655.71	7’107.60
Eigenkapital in Mio.	19’012.59	20’797.63	23’247.20
Bilanzsumme in Mio.	66’978.00	68’851.00	73’416.80	56’496.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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